新大新材兼并重组 占光伏刃料市场40%
2012-12-10 09:18:05 来源：大比特商务网 点击：2267
【哔哥哔特导读】12月9日晚，连续停牌三个多月的新大新材发布重大资产重组报告书，拟向易成新材所有股东以6.41元/股发行股份，购买其持有的易成新材的100%股权，本次交易完成后，易成新材将成为本公司的全资子公司。
摘要： 12月9日晚，连续停牌三个多月的新大新材发布重大资产重组报告书，拟向易成新材所有股东以6.41元/股发行股份，购买其持有的易成新材的100%股权，本次交易完成后，易成新材将成为本公司的全资子公司。
12月9日晚，连续停牌三个多月的新大新材发布重大资产重组报告书，拟向易成新材所有股东以6.41元/股发行股份，购买其持有的易成新材的100%股权，本次交易完成后，易成新材将成为本公司的全资子公司。
易成新材第一大股东中国平煤神马集团(下称“平煤神马”)将成为上市公司第一大股东，持股比例为19.42%，公司实际控制人变更为河南省国资委，主营业务不发生变化。按交易价格与发行价测算，公司发行股份预计为13880万股。
报告书显示，易成新材100%股权账面价值为86997.66万元，评估值88973.38万元，增值1975.72万元，增值率为2.27%，交易价格即评估价。易成新材2012年度预计实现净利润为2722.05万元，2013年度预计实现净利润为6008.67万元;本次重组完成后上市公司2012年度预计实现净利润为-3262.26万元，2013年度预计实现净利润为9011.87万元。同时，平煤神马作出了2012年~2014年易成新材净利润分别不低于2500万元、6000万元和10000万元的承诺。若低于约定的承诺值，平煤神马将以现金方式补足。
由于公司重组双方均为光伏行业，而光伏行业又处于低谷，公司提示风险称，若下游光伏切片行业持续低迷，将对本行业持续产生重大不利影响，对本行业企业盈利能力造成不利影响，但公司同时称，国家产业政策扶持，光伏行业仍具有广阔前景，通过兼并重组提升抗风险能力，是光伏产业近期发展趋势。
目前光伏刃料行业处于充分竞争格局，新大新材此次整合后，合计市占率能达到40%。
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尚德的破产重整导致多家光伏公司业绩受连累，此次赛维LDK的债务违约也同样让其“债主”包括京运通、天龙光电、奥克股份、新大新材、恒星科技等A股光伏公司受牵连。
12月25日，新大新材发布公告，公司与江西赛维签订战略合作协议，既取消了2个月前与赛维签订的《债务重组一揽子协议》中的回购条款，又重新规定，6年期满后江西赛维可以不向公司回购3家太阳能电站，而公司则有权在租赁期满后将电站转让或进行其他处置。
尽管光伏企业都在哀叹寒冬难熬，但是也在积极动作。Edison收购IBC Solar旗下900kW电站; 晶澳太阳能启动大规模组件出货;千代田于日本新建1.8MW电站;新大新材收购易成新材准备起航;晶龙集团宁通公司一举拿下六项专利;晶科能源雄心勃勃，拟20亿在甘肃建光伏电站……
12月10日，在连续停牌三个多月之后，新大新材发布《发行股份购买资产暨重大资产重组报告书(草案)》，拟以6.41元/股的价格向包括中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(以下简称平煤神马)在内的平顶山易成新材料股份有限公司(以下简称“易成新材”)全体股东发行新增股份购买其持有的易成新材100%股权。交易价格总计8.9亿元。
预计，新大新材与易成新材重组后的上市公司具有资产规模413，774.86 万元，净资产规模278，184.41 万元。毛利率亦有一定程度提升，激活硅片切割刃料市场。重组后的本上市公司合计市场占有率将达到40%左右。
新大新材9亿重组完成后，河南国资委将成为新大新材实际控制人，这是继赛维LDK、东营光伏后，又一桩国资入主光伏企业的案例。然而重组的背后有折射出怎样的行业现状?
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