摘要：  据GLII最新发布的报告称，2012年中国大陆实现LED芯片产值(含台资、外资在大陆生产基地的产值，下同)72亿元。

关键字：  LED，芯片，照明

据GLII最新发布的报告称，2012年中国大陆实现LED芯片产值(含台资、外资在大陆生产基地的产值，下同)72亿元。受到去年芯片价格大幅下降的影响，在产量同比增长近八成的情况下，产值仅实现两成增长。其中，芯片产值的增长主要依赖台资及外资企业在大陆贡献的产值，本土芯片企业产值增长并不明显。

本土企业产值增长仅6%

2012年中国大陆本土LED芯片企业实现产值仅为51亿元，同比增长仅6%。其中，多家芯片企业产值同比下降。

排除新投产或退出企业数量，2012年产值同比上升的企业数量为13家，占比37%;产值同比下降的企业数量为22家，占比63%。

多数芯片企业产值下降主要受到产品价格快速下降的影响。GLII数据显示，2012年中国大陆LED芯片价格延续2011年大幅下降的趋势，平均价格同比下降32%，部分产品降幅更是高达50%。

行业两级分化逐渐显现

2011年中国大陆本土芯片投产企业数量为35家，其中产值1亿元以下的企业为18家，占比51%。而到了2012年，投产企业数量为36家，产值1亿元以下的企业为23家，占比上升至64%。

2012年前五大芯片企业产值总和占行业总产值的55%，较2011年提高4.2个百分点。其中，产值1亿元以上的企业平均产值为3.15亿元，较2011年增长27%。GLII认为，LED上游芯片产业两极分化趋势逐渐显现，行业已经提前进入优胜劣汰期，行业整合加速。

表格1.2011-2012年前五名企业产值与亿元企业平均产值情况

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行业整合已经启动

2012年中国大陆两家LED芯片企业的并购举动宣告LED上游芯片产业整合大战已经打响。

2012年11月13日，三安光电发布公告拟使用自筹资金不超过23.52亿新台币(约5.06亿元人民币)认购璨圆光电以私募方式发行的不超过1.2亿股普通股。交易完成后，三安光电将持有璨圆光电约19.9%的股份，成为璨圆光电第一大股东。2013年2月19日，中国台湾地区相关部门确认已收到三安光电参股璨圆光电投资案。

2012年12月27日，德豪润达发布《重大股权收购公告》，全资子公司香港德豪润达购买雷士照明8.24%的股份，另通过与雷士照明主要股东之一NVC Inc.签署附生效条件的《股份转让协议》，受让其持有的11.81%的雷士股份。若《股份转让协议》得以履行，德豪润达最终将占雷士20.5%的股份，成为第一大股东。

2012年由于下游应用市场需求不及预期、上游产能扩张速度过快，LED芯片价格战愈演愈烈。芯片价格持续大幅下降导致企业盈利能力不断下降，多数芯片企业已经处于亏损边缘。残酷的市场现状已经导致部分芯片企业选择被迫退出，此外，尚未投产的项目进展缓慢，不排除随时退出的可能。

GLII认为，LED上游芯片产业已经从原有的技术竞争逐渐转向规模与资本竞争，很多中小企业由于资金链瓶颈，已经导致部分产能无法正常释放。

一家芯片企业负责人向GLII表示，公司新开发的LED显示屏芯片性价比非常高，客户反馈亦非常良好，不过由于资金紧缺以及价格竞争等问题，公司不得不放弃这款新产品。

对于中小型企业而言，大多数没有规模化优势和雄厚的资金支持，后续企业发展将举步维艰。

身处“逆水行舟，不进则退”的市场大环境下，整合或者被整合也许是一条出路。GLII预计，2013年将是上游芯片行业整合抱团的过渡年。2014年产业整合将会大规模进行。

2013年挑战、机会同在

2013年对于中国大陆本土芯片企业而言，仍然会是比较艰难的一年，产能过剩问题短期内依旧难以缓解。

截至2012年年底，国内MOCVD数量已经达到917台，而去年全年MOCVD产能利用率仅三成左右，预计今年整体产能利用率仍难以超过六成。

产能过剩必将导致价格战持续发酵，企业盈利能力仍然难以得到提升，2013年将会是充满挑战的一年，不过亦同样是充满机会的一年。

经过几年的技术沉淀，中国大陆本土芯片产品整体性能有了较大提升，部分产品已经被大量应用于中低端室内照明产品。

GLII预计，2013年LED照明芯片市场规模将会有超过60%的增长，由于大陆本土芯片所占市场份额不断提升，整体增长率会大于市场需求增长率。2013年对于有能力把握机会的企业来说将是充满希望的一年。