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欧洲光伏发电市场减速 美亚渐成主角
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欧洲光伏发电市场减速 美亚渐成主角

2013-05-17 11:48:48 来源:日经BP社 点击:2471

【哔哥哔特导读】世界各地的太阳能光伏板的需求都在不断增长。虽然此前一直引领该市场的欧洲出现减速,但亚洲和美洲(南北美洲的总称)市场不断扩大。伴随市场的扩大,光伏板的价格也止跌回稳。

摘要:  世界各地的太阳能光伏板的需求都在不断增长。虽然此前一直引领该市场的欧洲出现减速,但亚洲和美洲(南北美洲的总称)市场不断扩大。伴随市场的扩大,光伏板的价格也止跌回稳。

关键字:  太阳能发电设施光伏发电欧洲市场

世界各地的太阳能光伏板的需求都在不断增长。虽然此前一直引领该市场的欧洲出现减速,但亚洲和美洲(南北美洲的总称)市场不断扩大。伴随市场的扩大,光伏板的价格也止跌回稳。

部分厂商的业绩终于开始好转。尤其是美国,建设了很多百万瓦级太阳能发电设施,导入光伏发电的动向十分活跃。电力领域出现了新服务。

全球存在40GW的需求

2012年全球光伏发电导入量比上年增加35.0%,为约40GW(百万千瓦),达到2007年的约16倍,仅仅在5年的时间内就实现了迅猛增长(图1)。

全球光伏板出货量走势

图1:全球光伏板出货量走势。预计2013年欧洲将大幅减少,但亚洲和美洲会增加。本图是2012年5月发表的数据,因此2012年也为预测值。是根据政策促进情况分析出的需求增加(出处:欧洲光伏发电协会(EPIA))

不过,预计2013年的导入量为41.4GW,只比上年增长2.9%。因为,此前一直积极导入光伏发电的欧洲市场将出现23.3%的大幅缩小。其中尤为低迷的是意大利和德国,两国均将减少3GW。

取代欧洲实现增长的是亚洲和美洲。亚洲方面,中国、日本和印度三大市场将实现增长。日本从2012年7月开始实行可再生能源固定价格收购制度,光伏板的设置数量随之猛增。日本的光伏板出货量在2012年第四季度首次达到了1GW(图2)。其中,住宅用途约占一半,包括百万瓦级光伏电站在内的发电业务用途占2成多。

日本的光伏板出货量走势

图2:日本的光伏板出货量走势。2012年第四季度达到1GW(出处:日本光伏发电协会(JPIA))

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而在美国,随着RPS制度(规定电力运营商必须导入一定比例的来自可再生能源的电力的制度)的推行,预计光伏板的导入量会迅速增加。据欧洲光伏发电协会(EPIA)预测,在政策的推动下,2013年美国光伏发电导入量将比上年增加31.4%,达到4.6GW,之后也会稳步增长,到2016年将超过中国成为世界第一大市场。

尤其是早在2003年就实施了RPS制度的加利福尼亚州,规定到2020年电力运营商必须将来自可再生能源的电力所占的比例提高到33%,使得百万瓦级太阳能发电项目的投资非常活跃。

RPS制度助力First Solar

虽然光伏板在全球都存在旺盛的需求,但并不代表光伏板厂商一定会获得良好业绩,例如,2013年3月中国大型厂商尚德电力宣布破产。从美国、中国和日本的代表性厂商的光伏板销售额走势来看,在2010年底之前,三家公司的销售额基本是以相同的趋势增长(图3)。

三家公司的销售额基本是以相同的趋势增长

但日本的夏普和中国的英利绿色能源的销售额在2011年以后开始出现下滑趋势。为方便对三家公司进行比较,将夏普的销售额按各季度末的汇率换算成了美元,因此还受到了汇率的一些影响,不过即使按日元来看,夏普的销售额在2010年以前增加、2011年以后减少的趋势也没有变。

而美国First Solar公司2011年以后的销售额走势虽然也有波动,但仍呈增加趋势。其原因正是前面提到的,加州推进RPS制度,使针对光伏发电的投资十分活跃。以加州为中心,该公司的百万瓦级太阳能发电项目的订单不断增加,2012年底至2013年初开始建设的百万瓦级太阳能设施的数量达到了11处(表1)。

表1:First Solar接到的2012年底以后开始建设的百万瓦级太阳能发电项目的订单。以加利福尼亚州为中心,该公司在百万瓦级太阳能方面的业绩十分出色(表由日经BP清洁技术研究所根据第一太阳能的结算发布资料绘制)

订单

光伏板的价格终于开始止跌回稳。从每GW的销售额指数来看,虽然2011年之前呈下降趋势,但2012年开始转为上升(图4)。尤其是First Solar,从图中可以看出,该公司每GW的销售额增长明显。虽然这只是两家公司的情况,并不代表全球总体的趋势,不过,肯定也出现了像First Solar那样,通过很好地抓住不断扩大的需求恢复了业绩的企业。

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光伏板每GW的销售额指数走势

图4:光伏板每GW的销售额指数走势,根据First Solar和夏普各季度的出货量和销售额计算得出。以2008年第一季度的值为1进行了指数换算。蓝色为First Solar,红色为夏普(图由日经BP清洁技术研究所根据各公司的结算发布资料绘制)

通过电力自由化培养企业的美国

随着太阳能等不稳定电力源的增加,系统电网的供求调整将变得非常重要。美国出现了代替电力公司进行供求调整的服务。

比如“需求响应服务”(通过提供奖励来控制需求方用电量的服务)和“辅助服务”(旨在实现系统电网稳定的服务)。伴随RPS制度的实施,太阳能等自然能源被积极采用,因此,提供这类服务的企业的业绩也不断增长(图5)。

图5

美国EnerNOC公司销售额走势的特点是,在最需要进行供求调整的第三季度销售额明显增加。该公司的销售额走势波动较大,但整体呈增加趋势。美国Comverge公司因2012年3月发布了收购消息,销售额数据只到2012年第一季度,但到此时为止一直稳步增长。

美国在可再生能源和智能电网等清洁技术领域培养了很多企业,其背景就是在实行电力自由化。如果日本也实施发电、供电分离的电力自由化,虽然比美国晚了10年,但应该也会出现辅助服务等新服务。

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