尚德电力5.41亿美元可转债再延至8月底
2013-07-01 11:14:25 来源:大比特商务网 点击:2335
【哔哥哔特导读】6月29日,尚德电力对外发布公告称,公司已与大部分可转债券持有人达成一致,形成新的债务延期协议,新的协议将5.41亿美元可转债偿还时间延迟到8月30日,债权持有人将有权提名两名董事会成员。
摘要: 6月29日,尚德电力对外发布公告称,公司已与大部分可转债券持有人达成一致,形成新的债务延期协议,新的协议将5.41亿美元可转债偿还时间延迟到8月30日,债权持有人将有权提名两名董事会成员。
6月29日,尚德电力对外发布公告称,公司已与大部分可转债券持有人达成一致,形成新的债务延期协议,新的协议将5.41亿美元可转债偿还时间延迟到8月30日,债权持有人将有权提名两名董事会成员。
这笔债务最早应在3月15日到期,但尚德两次延后了偿还日期。对于尚德此次延期的说法,一位可转债持有人对记者说,“大部分人并不是全部,可转债持有人还是有一部分并未同意再次延期,并会拿出法律武器,起诉尚德,要求偿还违约的可转债。”据悉,根据当地法律,3个以上的债权持有人可联名起诉至法院要求尚德电力强制破产。
而在业内人士看来,5.41亿美元可转债再次延期,仅是尚德最终死亡的一点延迟,由于目前尚德电力子公司无锡尚德接手方并无意保全上市公司,所以尚德电力破产的可能性比较大。
第三次延期可转债
按照尚德电力与债券持有人签订的协议规定,这笔5.41亿美元的3%定息票据原定在3月15日到期,尚德在截止期之前4天宣布与债权人达成了延期至5月15日偿还的协议,然而接近5月15日时,尚德再次宣布将债权延期至6月28日,就在众多债权人苦苦等待这笔债务即将到期之时,尚德再次对外宣布延迟。
国内一家光伏研究机构的负责人对记者说,“这个结果其实大家都预料到了,因为如果尚德想要兑现这笔债务,那么在到期前几日就应该有所行动。但是我们了解的情况是,尚德并没有任何举动,所以宣布再次延期并不奇怪,按照尚德现在的处境,根本无力支付这笔巨额债务。”
斯泰芬尼古拉斯公司分析师杰弗里·奥斯本在接受媒体采访时表示,“我不觉得这个事情会有什么好的结果,中国希望整顿这个行业,但是很难把一个拥有的设备已经过时4年的公司脱手,这个协议也仅仅是(尚德)最终死亡的一点点延迟而已。”
值得注意的是,尚德电力公告称,这个协议同时将考虑把所有的主要债务索偿进行证券化,对此,曾经对尚德电力有卖出评级的奥多资本分析师亚当·克鲁普指出,“我预计会有某种形式的债转股操作,但是这些债券的持有人排序是低于高级担保债的,每1美元能够拿回25美分已经是很好的结果了,这种结果并不是所有债权人都能接受。”
将面临破产风险
虽然尚德电力宣称得到了大部分债权人的认可,但记者从部分债券持有人处了解到,一部分债权人并未同意尚德电力再次将债权延期,接下来将组织其他没有同意延期的债券持有人起诉尚德。
事实上,在6月13日,尚德电力海外可转债持有人Trondheim Capital Partners LP就在纽约州法院对尚德电力提起诉讼,要求支付逾期的55万美元债券本金。根据媒体的报道,早在2013年3月,Trondheim Capital Partners LP就已经公开表示,如果尚德发生违约,就将起诉公司。公开报道显示,这份起诉书中值得注意的部分是,根据美国法律,Trondheim Capital Partners LP一方无法单独起诉尚德强制破产,因为根据规定强制破产将至少需要3个债券持有人联名起诉。
记者从知情人处了解到,一部分没有同意尚德债券延期的持有人,将联合起来起诉尚德电力,那么人数肯定超过3人,一旦债券持有人胜诉,尚德电力将会面临退市的风险,“本来3月15日就应该偿还的债务,现在已经是第三次延期了,债权人早已经对尚德失去原有的信心。”中国可再生能源学会一位业内人士对记者说。
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“目前无锡尚德接手方并无意保全国外的上市公司,所以尚德电力破产的可能性比较大。”一位业内人士对记者分析说。
尚德三次延期5.41亿美元可转债
3月11日尚德电力表示与大部分可转债持有人达成协议,将到期日由3月15日延至5月15日;
5月15日尚德电力宣布将可转债到期日再次延期至6月28日;
6月29日尚德电力宣布与大部分债券持有人达成一致,将到期日延至8月30日。
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光伏行业研究员赵玉文对记者说,如果无锡尚德破产重整结束,还找不到有力的接盘者,债务无法偿还,那么就会面临破产清算,债权人和债权银行都会面临巨大损失。
据破产中国太阳能板制造商无锡尚德电力有限公司的债权人表示,向无锡尚德提供贷款的中国银行业将面临巨大的贷款损失。
黄钦说,无锡正在充分考虑破产重组的优化,找最有实力的战略投资者参与重整,既让债权人认同,又让重组成功,又能满足未来尚德重整后企业的健康发展。
昨日,记者从中国机电产品进出口商会获悉,欧盟委员会已经正式接受中国机电商会和包括无锡尚德、赛维LDK、英利、天合光能、晶科等在内的94家光伏企业价格承诺申请,该价格承诺将于明日生效。
6月底到7月初,短短半个月时间内相继数家太阳能企业提交破产申请,这是继上一轮价格急速下滑时Q-Cells等太阳能巨头破产、中国无锡尚德宣告破产之后,又一轮光伏企业破产潮。
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