从20世纪90年代后期的电信泡沫高峰到本世纪初的泡沫破灭，全球电信业陷入低迷。经过几年苦苦争斗，业界普遍认为，2003年全球电信业开始缓慢回暖，2004年保住了这一势头，2005年将继续朝好的方向发展。 运营商发展战略经历变化 　　与电信泡沫以前相比，全球电信运营商更加务实了，跟着市场需求走，而不是盲目追风。在技术选择上，运营商会选择市场热卖的，不会轻易选择暂时不被市场认可的时髦技术，因为最好的技术不一定就是市场最需要的。另外全球无线市场超过固定市场是不争的事实，传统固定运营商普遍遇到基本业务萎缩、经营不景气。基于这两点，未来两年全球电信市场结构会发生变化，运营商将死死盯住宽带市场和无线市场；许多运营商会调整企业的发展战略，重新调整企业在产业链中的定位。 　　长途与国际曾经是利润最高的电信业务。但是现在固网的整体收入和利润在下降，其中长途和国际业务受到竞争和IP取代的影响，收入和利润空间下降最厉害，使得主要依靠长途业务的运营商生存空间在逐渐缩小。人们现在反思，美国的电信改革成功吗？破除垄断难道就是“横切”或“竖切”吗？长、市分离的作法符合电信行业发展规律吗？实践证明，美国当年的许多改革举措是失败的，值得全球电信业考虑。 　　英国电信(BT)是全球电信运营商正在经历这种战略变化的代表。第一，BT仿效移动的做法，让固定电话用户也能发送和接收文本信息，还可以使文本信息转换为能自动发音的声音信息。目前BT公司已经与领先的移动运营商们签署协议，允许2000万固定电话用户之间进行文本信息传输，并与5000万移动用户进行文本信息的交换；第二，BT与制造商合作，发挥各自优势，降低成本。2004年8月BT与微软建立了全球合作关系。前者的语音会议系统与后者的网络电话会议服务进行了捆绑，推出一种新的整合通信服务并共享客户资源。与此同时BT与惠普签订了一份非排他性合作协议，意在未来18个月进一步推广惠普IT与网络服务。双方为此还签订了价值15亿美元、为期7年的托管服务协定；第三，扩张亚洲市场。在全球电信回暖期，BT重新活跃在亚洲电信市场上。一个明显的举动就是2004年BT选择中国网通作为其在亚洲和中国内地的合作伙伴。目前英国电信已经在北京、上海、广州设有办事处，“目前这三大城市的业务占整个中国内地业务的90%”，并已经推出了相应的通信服务。BT最近也重返香港市场。 　　在我国，上述战略变化也有明显反映。中国电信新任掌门人王晓初在2004年12月底的总结大会上特别强调，要抓住机遇，积极寻找新的业务增长点，促进中国电信由传统基础网络运营商向现代综合信息服务提供商转变。中国联通公司董事长常小兵在“中国联通集团公司2005年工作会议”上指出，2005年一要坚定不移地实现公司发展模式的转型，要从大规模投资、以能力建设拉动市场为主的数量规模型发展模式，转向以规模、效益并重为特征的规模效益型发展模式；要进一步转变观念，牢固树立市场导向的发展观，投资、建设、运维、综合管理等各项工作都要围绕市场转。 　　由此看来，全球电信业的发展正在进入一个新阶段，主要的电信运营商的正在调整其发展战略。这种战略调整和变化的大背景是，全球电信业开始缓慢步出低迷，技术发展超前市场需求，WTO关于电信的新一轮谈判将推进电信全球化稳步前行。 　　两大传统业务价格经受考验 　　最近几年，全球固话业务、带宽批发业务的价格滑落，形势不乐观。尽管现有运营商为延缓这一趋势穷其所能，但还是没有止住被动局面，收入流失严重。 　　2005年会不会扭转这种状况而出现反弹？看来不容易。因为造成这种局面的根本原因，不完全价格战，也不完全是经营不当，而是技术发展太快。新技术使电信业务成本大大降低，新技术将固网运营商推向“后话音时代”。如IP电话成本比传统电话成本低，使用IP打长途成了使用者的首选。同时随着互联网的日趋普及和宽带接入用户数量的增长，越来越多基于互联网的增值业务正在改变传统电信市场的格局。形形色色的即时通信软件正在渗入传统话音通信市场，P2P技术带来的网络文件共享极大地消耗带宽资源，网络游戏等内容提供商在分流固定运营商的同时，还获得了丰厚的业务利润率，使传统运营商望尘莫及。目前在世界范围内，移动对固网的替代趋势正在日益加速，这使得固网话务量、收入和主线等三个方面全面进入衰退期。 　　面对移动、互联网的双重挑战，传统电信厂商正在通过“宽带化、智能化和个人化”服务跳出被动。具体而言，实行网络资源整合，建立基于IP的、灵活的可支持长期业务发展的全业务网络基础设施；在宽带承载网络建设上，注重网络安全及QoS；重视PSTN挖潜，通过用户数据集中管理，提升PSTN网络的业务能力和赢利能力，同时关注向NGN的演进；大力发展NGN，为持续降低OPEX，CAPEX提供保障等。为了制止固话业务、带宽批发业务的价格继续下滑和收入流失，固话业务运营商正在不断推出可实用的新业务，尤其是用新的数据业务吸引年轻一族；用全覆盖的无缝连接为大客户提供端到端服务，保住国际大客户；利用网络优势，加快发展互联网业务。 　　国内运营商还应该抓住我国加入WTO最后三年的“后过渡期”，大力发展银行、保险、税务等专网。我国专网是一个非常大的市场，仍存在巨大的发展潜力。专网的特点就是“专”，电信运营商，尤其是基础电信运营商要充分利用自身的网络资源优势，为不同的“专业户”设计出不同的技术解决方案，为他们提供个性化服务。在专网这一块，国外电信业者反映比国内同行快，也比国内做得好，不能不引起国内电信业者的高度重视。 　　新业务可望获得突破性进展 　　CDMA发展组织(CDG)不久前对外宣布，2004年CDMA2000在全球范围内继续扩张，新增CDMA2000网络31个，新增用户6000万。2004年，CDMA2000行业突破两大关：7月份，用户超过1亿；年底，53个国家中的CDMA2000用户达到1.45亿。2004年也是向高速CDMA20001xEV-DO过渡的一年，引入了先进的多媒体应用，并在多标准互通性问题上取得重大进展。同时在这一年，全球WCDMA商用网络数量和用户都得到快速增长。2004年8月，全球共有590万WCDMA用户，日本的WCDMA用户占其中的62%，全球WCDMA商业化呈现星火燎原之势。2005年元旦前夕，英国移动通信运营商mm02公司发言人证实：该公司着手准备在2005年夏天开通欧洲首个超高速3G移动数据网络。该网络初期由mm02下属的Manx电信公司在马恩岛开通，2005年年底之前其范围将扩大到英国、德国和爱尔兰。目前，全球使用CDMA2000和WCDMA服务的无线用户已超过1.6亿，而一年前，使用CDMA2000和WCDMA服务的用户只有5600万。 　　我国3G市场一向被全球移动运营商和制造商关注。2004年我国信息产业部组织对全球公认的三大3G技术标准进行外场测试，其规模在世界上是独一无二的。在完成了外场测试后，2005年3月将进行第三阶段3G商用试验网测试，这也是运营商最后运营前必须走的程序。第三阶段主测TD-SCDMA，同时测试其它两个标准的补充内容。大唐移动向媒体称：从产业标准到系统开发、再到终端芯片和商用终端的开发，“TD-SCDMA产业链日趋完善与成熟，并已形成群体突破的局面。”大唐移动希望政府“充分考虑技术、市场、应用、设备成熟度等多方面的因素并借鉴欧美经验，适时启动中国3G市场。”以往对TD-SCDMA标准冷眼旁观的国外运营商和制造商也转而表示愿意与中国合作，愿意与大唐标准为伍，实行技术标准捆绑。北电网络等公司还在中国建立合资公司，为中国市场研发、生产并销售3G移动通信设备和产品，重点放在TD-SCDMA和WCDMA产品和解决方案。 　　我国政府对3G决策一贯谨慎务实，因为3G的决策是复杂的，要考虑技术的成熟性、产权的谈判、如何构造有效的竞争格局、防止重复建设以及扶持自主制造业等因素。经过几年的埋头苦干，政府不能再继续“沉默”下去。信息产业部部长王旭东在2005年1月12日全国信息产业工作会议上首次对国内3G进程表态：2005年信息产业部将适时提出我国发展3G的决策建议。而在此之前，奚国华副部长向外界表示，3G问题到了该决策的时候了。部长们的表态势必再次吸引业界的眼球。 　　未来两年甚至更长时间内，运营商将在增值业务这一块做足文章，原因是增值服务投资较少，进入门槛低，管制宽泛。比如，目前全球都在关注的手机电视业务就是继短信业务后的另一个大的增值服务市场。2004年该业务在亚洲地区发展最快，其次是美国和欧洲。日本走在亚洲各国前列，以SKT公司为代表的韩国电信运营商也在大力推动的手机电视业务。美国的手机电视业务是通过移动通信网络，利用流媒体的方式来实现的。目前许多公司都在考虑在美国采用数字广播电视技术的方式提供手机电视业务，2005年可望有新进展。在我国，2004年3月以来，中国移动和中国联通先后推出了基于蜂窝移动网络的手机电视业务。现在不能预测我国的手机电视业务何时“发烧”，但可以预计其市场前景是光明的。 　　电信企业大并购还将继续 　　在过去的2004年，美国电信企业，尤其是无线市场上的运营公司并购重组风起云涌。年初，Cingular以410亿美元并购AT＆T无线公司，成为该国最大的无线运营商；年中，原先排名第一位的Verizon无线公司为了应对挑战，购买了更多的频谱牌照，以扩大自己的业务范围；年底，Sprint与Nextel又爆出合并消息。刚刚进入2005年，美国电信市场由刮来并购之风：1月9日美国第六大无线运营商Alltel与美国西部无线公司的董事会进行了深入谈判并就Alltel收购后者一事达成了一致，预计交易金额约为40亿美元。1月31日上午，全美第二大的地区性电话公司SBC公司已经同意以160亿美元的价格收购有着120年历史的前母公司美国电话电报公司AT&T，此次交易将催生出全美最大的电信营运商，在无线通信和公司电信服务领域占有市场领先地位。日前美国电信市场又传出Verizon并购MCI的新闻，此举拉开了美国电信运营商2005年并购风的新序幕。 　　在上述并购事件中，SBC兼并AT&T最让人寻味。SBC董事长兼CEO惠特克在声明中说：“收购协议的签订，使我们缔造21世纪美国通信革命领导者的努力又向前迈进了巨大一步。”他还补充道：“这是一个伟大的结合，我们正将AT&T覆盖全国和全球的通信网络和SBC在本地交换服务、无线和宽带业务上的强大平台与专业技术融为一体。”不得而知，两大实力强劲公司互补性的结合，将确保今后公司具备所有必要的能力以期在全国和全球客户服务竞争中占得先机。SBC收购AT&T令全球电信业界目瞪口呆：既为AT&T惋惜-廉颇老矣；又深感市场竞争的残酷，后浪推前浪，SBC“后生可畏”。 　　2004年美国电信市场上开始出现的公司并购潮的诱因在国内。这些内部因素可以归纳为：从2000年全球电信泡沫破裂后，美国许多电信运营商经过调整、改革、人员分流，压缩开支，逐渐摆脱低迷状态，市场需求放大，资本市场活跃，除少数企业外电信业务收入普遍增加，此其一；在市场经济高度发达的美国，电信公司的市场机制完备，公司产权股份化，产权明晰，资本运作灵活透明，这些为公司重组和并购提供了方便，此其二；近年IT技术和电信技术发展迅速，技术创新不断推动业务创新，业务创新催生新市场，新的市场需求引发企业经营理念、管理模式和公司运作机制的转型。在美国尤其如此，为了跟进技术冲击并赢得市场，公司必然要整合资源，合并和收购是最好的捷径，此其三；不论是垄断还是竞争，电信业的经济规模性特征和属性并没有变化，今后也不会变化。因此有能力的电信运营企业力求是做大做强，这样才可能降低运营成本，提高企业利润。一般来说，美国政府的政策一向鼓励竞争和创新，只要企业的并购不造成市场垄断，政府和法院就不会干涉。在这样的竞争环境中，选择并购可以快速提升企业规模，快速实现企业发展目标，无线市场的并购可能造成该市场的大洗牌，此其四；美国电信业几乎占全球电信业市场的三分之一，美国的国内位居前几名的电信运营商都是跨国企业，这些电信“大鳄”的合并不但直接影响美国电信市场的结构，而且还会加强他们在全球电信市场上的霸主地位。所以美国电信大运营商之间的合并或并购是一种战略行为，也是全球电信业回暖的信号，此其五。 　　对于今明两年美国电信市场的并购潮，人们会冷静思考。合并或收购国内外有势力和有潜力的企业一直是欧美运营商的市场扩张战略，如法国电信收购Orange，英国Vodafone四洲出击，通过合并、参股和收购，几年功夫就成为全球数一数二的移动运营商。但现在情况有些变化，首先，他们在过去的并购和3G牌照中债务缠身，心有余而力不足；其次，亚洲电信的发展模式与美国不同，亚洲国家一般不会轻易跟风，大部分运营商会冷静和理智看待，而且亚洲地域文化特点也不会让美国公司在亚洲国家的并购中得心应手；再则，竞争和市场环境此一时彼一时，当年亚洲国家在抗击电信低迷中致力于稳中求发展，如今在发展中瞄准国外市场，如中国运营商正在实施“走出去”战略，日韩3G业务走在美国前面，NTTDoCoMo正在扩充将其海外市场。因此，美国电信业并购潮近期不容易在亚洲大行其道。 　　电信业复苏需要政府管制创新 　　全球电信业的复苏和发展需要电信改革同步，电信改革呼吁管制创新。管制创新也是发展生产力，管制创新有利于全球电信业复苏。我们看到，在前几年的全球电信业低迷时期，各国电信管制机构却没有闲着。英国政府在这方面是有作为的。其突出表现是在电信业低迷期间改革管制机构自身，从2000年到2003年，经过将近4年时间将原来5个部门和单位参与的多样化管制变成一个独立和统一的通信管制机构OFCOM，2004年1月1日OFCOM正是取代OFTEL。管制机构的“瘦身”和集合提高了工作效力，降低了管制成本。与此同时，美国、日本、法国、韩国和澳大利亚电信管制机构近年都在不同程度上进行改革和调整。这种改革和调整在未来几年还将继续进行，这个进程除了创新还是创新。 　　因为未来电信管制的内容与传统内容不一样：全球互联网治理，互联网的网间互联；网络和虚拟世界无处不在，网络安全影响社会稳定，网上不健康信息影响未成年人健康成长；在WTO环境下，保护知识产权是业界必须遵守的原则，电信管制面临如何实施这一原则和有力的监督；搭建新的WTO电信谈判框架，降低市场准入门槛，确认新的承诺；加快市场开放，推进电信全球化进程；通信环境越来越宽泛，既要确保通信自由，又要保护个人隐私……种种问题都向管制机构提出新挑战。现在还很难预见，未来几年期间，全球电信环境到底会什么样的事件和变化，以及管制如何在变化的环境中应对。这些可能出现的变化将考验各国电信管制机构的能力。