摘要：  总体来看，2012年LED产业虽面临产能过剩、恶性竞争的严峻考验，但行业产值依然保持快速增长的态势。

关键字：  LED，外延芯片，半导体，LED照明

高工LED产业研究所(GLII)统计数据显示，2012年中国LED行业总产值达2059亿元，同比增长34%。其中，LED上游外延芯片、中游封装、下游应用产值分别为72亿元、397亿元、1590亿元，同比分别增长20%、24%、37%。

总体来看，2012年LED产业虽面临产能过剩、恶性竞争的严峻考验，但行业产值依然保持快速增长的态势。本期高工观察，GLII将从政策、投资、传统照明企业转型、渠道建设和行业标准五个方面来对2012年中国LED产业进行总结回顾。

01、利好政策相继出台

2012年，针对LED行业的三大政策引发巨大关注，分别是《中国半导体照明产业“十二五”规划》、《广东省推广使用LED照明产品实施方案》、《2012/2013年度半导体照明产品财政补贴推广项目》。

“十二五”将是LED照明从研发和示范阶段向完全市场化阶段过渡的关键时期，产业扶持政策将会更加契合产业发展现状，改进“十一五”中出现的问题，并从消费层面的减税、补贴、政府采购，以及研发层面的政府拨款与优惠贷款等方面进行细化。

由于LED产业的核心设备是上游的MOCVD设备，但目前MOCVD设备仍是爱思强、维易科两家独大的局面。MOCVD价格居高不下阻碍了LED芯片价格进一步下降。因此MOCVD国产化一直是国家发展LED产业的重要目标。在《中国半导体照明产业“十二五”规划》中，明确提出要实现核心设备及关键材料国产化。

从2011年开始，包括广东昭信、思捷爱普、理想新能源、中微半导体等在内的多家企业纷纷宣布推出首台国产，中科院西安光学精密机械研究所、南昌大学材料科学研究所等科研机构也发布了MOCVD研发计划书。至此，国内已有近20家企业和科研团队宣布涉足MOCVD设备技术研发。

尽管国产MOCVD利好消息频出，不过到目前为止，还没有可以在生产线进行大批量生产的成熟设备，国产MOCVD设备未来依旧任重而道远。

第二项重要政策是2012年5月广东省发布《广东省推广使用LED照明产品实施方案》。该方案提出要在3年内普及公共照明领域LED照明，同时往后国有资本新建照明工程一律采用LED。受此推广政策的影响，广东正在掀起一轮推广应用LED的热潮。未来3年，广东LED路灯安装量将超过200万盏，LED室内照明灯具安装量将超过2000万盏。

此次推广项目，广东省仍力推EMC模式。但EMC模式目前仍面临两大壁垒，一是资金壁垒，EMC模式一次性投入大、回收期长，资金问题解决不好，影响企业后续发展;二是信用壁垒，通过EMC模式实现投资回报是一个比较漫长的过程。如何解决在长期投资中的信用问题，是能否实施EMC模式的重要条件。而在标杆体系方面，对参与投标的LED灯具制造企业提出了必须保证提供安装的产品与标杆测试产品一致性的要求。

但标杆体系中对产品要求的描述得很模糊，这也给部分企业弄虚作假留下了空间。

对于资金补贴问题，此次实施方案除了原有项目补贴政策的持续，还重点提出优先考虑以EMC模式解决工程资金需求。其中，省政府扶持占10%，地方政府扶持占15%，节能服务公司占75%。也就意味着EMC公司将是此次实施方案项目资金方的主要来源。

总体而言，广东首开LED照明推广先河。对LED照明在全国范围的推广起到非常大的促进作用，也必将成为其他省份推广样本来借鉴。2013年1月，福建发布通告，力争2013年出台《福建省全面推广应用LED照明产品的意见》。

第三项重要政策是2012/2013年度半导体照明产品财政补贴推广项目启动招标，招标内容分别室外照明产品LED路灯、LED隧道灯，室内照明产品 LED筒灯、反射型自镇流LED灯。据GLII统计，本次中标企业共计39家，计划推广LED室外照明产品88万盏，LED室内照明产品785万盏。

国家相关部委将LED照明产品列入财政补贴推广项目中来，意味着 LED照明不仅得到了政府高层的认可，同时也拿到的全面市场推广的“许可证”。

2012年，受益于LED利好政策的相继出台，中国LED照明领域取得了快速发展。

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02、照明规划投资增长48%

GLII统计数据显示，2012年中国LED产业新增规划投资额为1003亿元人，同比下降48%。全年新增规模以上投资项目(指投资额在1亿元以上)共计138个，数量比去年增加6个。

2012年LED产业投资热点已经由前两年的上游蓝宝石、外延芯片领域转移至下游应用照明领域，全年LED照明领域新增规划投资额为450亿，占总新增规划投资额的45%。

2012年LED产业投资以下游应用为主，全年新增规划投资额为536亿元，同比增长30%。主要原因是LED照明需求的快速增长致使许多厂商不断进入LED照明领域。

外延芯片领域方面，2012年新增规划投资额99亿元，同比下降近9成。目前，国内芯片产能已经处于严重过剩阶段，且尚有部分企业并未真正释放产能，直接导致外延芯片的规划投资额大幅减少。

03、超7成传统照明企业转型LED

2012年中国LED应用行业规模达到1590亿元，同比增长37%。LED应用增长最快的是室内功能性照明，2012年产值规模增长80%达335亿元，高于GLII年初预计的67%。得益于全国各地方政府陆续出台LED应用的推广政策，GLII预计年室内功能性照明的产值规模将超过景观照明，成为最 大的应用领域。

受需求快速增长影响，传统照明企业布局LED的步伐明显加快。GLII调研数据显示，2012年75%以上的传统照明企业已经开始涉足LED照明产品的生产。GLII预计，2013年这一比例将提升至90%左右。

2012年主要传统照明企业开始转型LED，但是转型力度不一。

三雄极光、阳光照明动作力度很大，LED业绩的快速增长促使两家公司加大LED转型力度。雷士照明则在经历种种波折后，借德豪润达之力重回正轨，2013年必将加速发展照明。而佛山照明与欧普照明则雷声大雨点小，尚未看到业绩有实质性增长。而中小传统照明企业对LED的反应速度要比传统照明巨 头要快得多，目前已经快速抢占中低端市场。

GLII认为，传统照明企业都在寻求一个合适的时间点，以便找到最佳的时机切入LED照明市场，获得最大收益。当国内传统照明巨头都齐心攻城拔寨LED照明的时候，也就预示着LED照明市场的爆发即将到来。

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04、渠道争夺战开启

与2011年相比，2012年LED企业的渠道建设明显加快。包括运营中心、专卖店、电商渠道等。

雷士运营中心体系为众企业所“艳羡”，2012年不少企业纷纷以建设运营中心为渠道战起点，通过复制这一模式来挤占渠道资源。

LED专卖店成了LED企业建设渠道的重点。由于行业缺乏被普遍认可的品牌，如何选择适合自己的代理品牌，商家往往无所适从。于是LED企业重新走传统 照明的老路：开专卖店。但就目前而言，LED照明专卖店开店容易，守店难，其成本压力远不止租金和人员费用，更多的是产品线、库存、体验理念、终端乏力、低端冲击、价格混战、品牌缺位等内外“成本”的制约。

清华同方、美的照明、比亚迪照明等则已经布局电商渠道。

GLII预计，2013年LED普通照明将迎来快速发展期，渠道和品牌建设的黄金时间只有未来1—2年时间。尽管目前渠道建设短期难以实现回报，但渠道 建设、品牌树立已经刻不容缓。目前，国内具有一定实力的经销商基本上都是传统照明企业的“旧臣”。面对照明新光源的替代时期，也正是企业挖角传统经销渠道 的最好时机。

05、标准进展缓慢

2012年，LED标准仍是行业争论的热点。LED产业要想得到规模化的推广和健康的发展，必须先得建立一套符合国情的标准，包括国家标准、技术标准、检测标准、认证标准等等。由于LED行业缺乏被业界认可的国家标准，检测体系也尚未建立，不仅造成LED产业中企业的鱼龙混杂，也导致LED产品质量的良莠 不齐、以假乱真的广告宣传等众多不正当竞争现象的出现，造成了当前LED行业的无序竞争且愈演愈烈。在千呼万唤之下，国家LED标准出台有了新的迹象。 2012年10月，国家工信部发布通知，组织制定《半导体照明综合标准化技术体系》。该体系分为“通用标准”和“材料和设备”、“芯片和器件”、“照明设 备和系统”3个子体系。

目前，半导体照明综合标准化技术体系涉及的标准项目共193项。包括：已经发布实施的标准54项;正在研究制定的标准73项;待研究制定的标准66项，其中急待制定32项(国标28项、行业标准4项)。

由于目前缺少权威的LED标准，因此很多地方政府，行业协会甚至LED企业都争着出台LED标准。

LED标准对于LED产业的重要性不言而喻。但是由于现阶段制定标准的主体太多，以至于出现国家标准、行业标准、地方标准和企业标准不统一，行业标准、 检测、认证机制相互“打架”，甚至地方保护主义等情况。LED标准的乱象大大影响到了LED产业的健康发展，GLII预计，2013年LED标准的乱象仍难以解决。

在经历2012年后，LED照明正式加速，进入大范围推广应用阶段。传统照明企业抢占LED照明市场的步伐会加快，照明企业与传统照明企业的渠道争夺也将越发激烈。