摘要：  在全球产业价值加速流向互联网行业的冲击下，全球电信运营商纷纷探索转型，尽管受制于在产品决策、人才激励、资源投入以及资本运作方面的体制因素，整体互联网转型效果并不明显。但运营商的自我救赎之路上，以LTE、流量经营与管控云计算服务正成为转型的新方向。

关键字：  电信运营商，LTE，4G

全球电信运营商相继发布2012财报，反映出全球运营商经历着区域格局、业务格局、收入的深刻变化。区域发展不平衡，发达市场运营商普遍疲软，美国延续低速增长，AT&T2012年收入仅增长0.56%，欧洲衰退，双负增长居多。发展中国家运营商增长强劲，印度南美等重点运营商年增速14%，中国受移动用户拉动和投资拉动，成为全球电信业的重要驱动力量。

与此同时，全球运营商普遍面临着面临着新兴业务冲击，传统业务下滑的共同挑战。全球非话收入45.8%，同比增长3.6%。移动数据成为收入增长的主要动力。

在全球产业价值加速流向互联网行业的冲击下，全球电信运营商纷纷探索转型，尽管受制于在产品决策、人才激励、资源投入以及资本运作方面的体制因素，整体互联网转型效果并不明显。但运营商的自我救赎之路上，以LTE、流量经营与管控云计算服务正成为转型的新方向。

图 全球主要运营商2012年数据对比

移动数据成为增长新动力

收入结构的深刻变化在2012年尤为明显。移动数据一枝独秀增长4.14%，固定数据小步徘徊。移动话音贡献率首次转负，触顶天花板。2012全球运营商非话收入45.8%，同比增长3.6%。而在一些国家这一比例已经近50%，AT&T非话收入56%，沃达丰达到48%。

移动数据业务成为增长的第一引擎。移动数据业务需求增长得益于智能终端的普及，和移动互联网应用的丰富。全球智能手机用户11.4亿，人口普及率16%，在发达国家智能手机渗透率达到45%。

这一趋势在各国财报中体现明显。NTT DoCoMo的数据流量收入为14769亿日元，同比增长7.7%。法国电信的数据业务收入增长41%，订阅手机浏览类业务的用户猛增69%达到500万户，数据(Packet)ARPU占比增至56%，以应用商店为代表的智能业务ARPU占比为8.7%。

与此同时，受OTT业务冲击，运营商的短信以及语音进一步流失。欧洲五国第三季度12个运营商短信收入同比下降19%，尤其是在一些受经济危机影响较深的国家，语音和短信业务的使用量骤减，几乎抵消了其他业务的增量，加之国内市场竞争加剧，法国电信2012年的总收入下降了3.9%。

西班牙电信2012年全球数据业务收入增长12.8%，其中非短信数据收入增长高达38%，在当前欧洲经济不景气的情况下，数据业务的发展对于西班牙电信收入的稳定起到了至关重要的作用。

在日本，受互联网业务冲击，传统电信业务下滑明显。NTT DoCoMo的本地、长话和国际话音业务收入均持续下滑。在移动领域，类似的趋势也在发生。以去年第四季度为例，在NTT的移动宽带用户ARPU中，话音ARPU的比例已经降至35%。

4G迁移收获

面对OTT业务冲击，全球运营商纷纷寻求应对之道，“去电信化”的互联网转型受制于体制因素收效甚微。值得一提的是，运营商的自我救赎之路上，以LTE、流量经营与管控云计算服务正成为转型的新方向。

为了应对移动数据快速增长的需求，许多运营商发力4G.在美日韩等3G发展充分、4G逐渐起步的国家，网络迁移的趋势尤其明显。业内人士表示，美国及日本3G市场趋于饱和，网络利用潜力几乎到底，流量提升空间有限，收入增长瓶颈显现，LTE成为运营商争夺用户和市场的新手段。

除了增加网络投资，运营商通过业务资费创新发展用户，美国运营商普遍将短信纳入数据共享套餐作为提升套餐价值的一部分，以期吸引用户。例如verizon推出数据分享计划，4G网络带来更好的用户体验带动移动数据流量迎来新的增长点。

受此推动，运营商迎来了4G的收获期。从多家国外运营商的最新财报来看，4G成为亮点。

截至去年年底，日本NTT DoCoMo的LTE用户在移动用户总数中的占比已经达到14.2%。该网络于2010年12月24日正式启用，耗时一年用户规模达到100万户，又经过了8个月突破500万户，净增用户达到500万。

SK电讯LTE用户数达753万，占移动用户的比例达28%。受此带动，SK电讯去年第四季度净利润暴增195%。

SK电讯3G用户ARPU连续下降，发展LTE后用户ARPU高出3G用户81%。

美国的Verizon近年来一直积极发展LTE，截至去年年底，该公司移动网内50%的数据流量都来自LTE网络，对网络负担的分流效果显著。

转型新动向

除了发力LTE，流量经营与管控正成为转型的新方向。运营商提升流量经营和管控，探索PCC+DPI模式。沃达丰实现流量检测、应用优化、内容缓存、流量卸载和个性化流量服务等功能。为用户提供符合个性化网络需求和支付能力的分成计费套餐。软银通过流量检测，根据客户类型提供差异化计费方式。

此外，运营商通过管理创新推动转型。AT&T在财报中提到要"加速创新"，意指要在产品设计环节融入客户互动元素，加快产品对市场需求的适应性。Verizon在财报中特别提到，技术在改变世界的同时，也在改变Verizon自身。该公司此前推出了"六西格玛"管理模式，希望借此在战略增长领域最快速挖掘产品创意，消除内部障碍。在过去的18个月中，Verizon因此节约了40亿美元的成本。而法国电信在发布财报时也表示，要进一步简化运营结构。就在前几日，法国电信发布消息称，设立了专门负责创新事务的副总裁。