两类格局 　　2005年10月18日，北京。在这一天开幕的中国国际通信展上，IPTV当之无愧地成了主角。在阿尔卡特、华为、UT斯达康等几家重要的IPTV方案及设备提供商的展台上，黑压压的一片全是进行技术交流的人群，而原来准备秀场的美女帅哥们则只能被挤到后台休息。IPTV在通信展上被热捧的现象给IPTV在2005年的发展做了一个形象的注脚。时至岁末，通观IPTV在整个2005年的发展，我们发现，如果说2005年上半年IPTV的发展用“喧嚣”和“争吵”来概括的话，那么其在下半年的发展则可以用完全不同的“务实”和“行动”来概括；如果用一个标志性的城市来概括的话，那么2005年上半年IPTV的焦点在哈尔滨，而到2005年上半年IPTV的发展则被聚焦到了上海。 　　“哈尔滨打响了广电‘抗战’的第一枪”，回忆起2005年上半年IPTV在哈尔滨的发展际遇，上海东方有线网路公司副总经理罗小步显得有点激动。据透露，今年4月份上海文广第一个拿到了广电总局颁发的IPTV牌照后，5月份即与网通合作以哈尔滨为试点开始推广IPTV。在5月7日的电信日当天，哈尔滨网通在哈尔滨的主要街区进行大型宣传，随后该市的IPTV用户数开始逐步攀升，当哈尔滨网通卖掉3万个机顶盒时，哈尔滨电视台的台长、广电局长和网络公司老总都急了，他们到北京来讨说法，因为IPTV业务与数字电视严重重合，直接冲击了有线电视，要求立即停掉IPTV。——这就是所谓的广电在IPTV上对抗电信的‘抗战’第一枪。 　　也许正是有了这“第一枪”，IPTV在2005年下半年的发展相对显得低调了很多，无论是中国网通还是中国电信，“低调潜行”成为了它们在发展IPTV上一致的行事标准。不过，IPTV在上海的发展比较特殊，虽然算不上是高调示人，但在2005年下半年，上海的确成了跟踪IPTV发展的各路媒体的关注焦点。 　　实际上，IPTV在2005年上下半年呈现出的不同的发展格局，都与一纸政策有关。早在1999年，国务院办公厅下发第82号文，明确规定“电信部门不得从事广播电视业务，广播电视部门不得从事通信业务”，这就是上文所述广电打响了“抗战”第一枪及2005年上半年广电、电信两大阵营在发展IPTV问题上争吵不休的政策依据；不过，82号文也提到，“对各类网络资源的综合利用，暂只在上海试点”，这算是开了个后门，使得IPTV在上海的发展不至于重走哈尔滨的老路。 　　在谈到IPTV在2005年的发展时，不得不提的一个重要角色即是上海文广。作为第一个获得由广电主管部门颁发的IPTV牌照的“嫡系”，上海文广却总是热衷于和中国网通和中国电信这样的电信运营商打成一片，这不能不让一些担心自己利益被电信侵蚀的广电系统内部人士眼里冒火。“手握IPTV牌照的上海文广就像是抗战时期的汪精卫集团，与电信勾结，大搞投降卖国！”在有线电视行业的一个内部研讨会上，演讲者如此抨击上海文广。但是，“没有不同的集团，只有相同的利益，对于整个广电行业而言，上海文广算得上是一个‘ 另类'，上海文广想得更长远些。”在接受IPTVWorld.net的采访时，一位活跃于互联网上关注IPTV发展的独立评论人士发表了上述见解。 　　两次测试 　　在一些媒体关于在上海进行的两次IPTV测试的报道中，上海电信都被描述成两次测试的主体。实际上，“第一次测试是以整个中国电信集团为主来进行的，测试项目比较丰富，有关测试结果也比较全面和客观；而第二次测试是上海电信从自身的运营实际出发，主要以H.264为基础进行相关测试，着眼于在上海地区的商用。”在通信展上负责华为IPTV解决方案讲解的刘先生向记者透露。 　　“我们和另外一家厂商已经在第二次测试中胜出，将为IPTV在上海地区的商用提供相关方案和设备，”西门子通信集团NGN及多媒体方案经理赵野告诉IPTVWorld.net。谈到为什么平时在IPTV市场宣传力度并不是很大的西门子能够在此次测试中胜出的问题，赵野表示，是因为“我们一直和相关运营商保持了密切的联系”。当然，包括西门子在内的两家IPTV设备商有理由为其在第二次测试中的胜出表达喜悦，因为随着它们在测试中的胜出，IPTV在上海商用所需求的大量设备将由它们来提供，这将是多么大的一块蛋糕。但是，相对于第二次测试，更为全面客观的第一次测试应该更为IPTV相关厂商所关注。 　　据透露，从今年 6月开始，中国电信已经开始在包括广东、浙江、江苏、陕西和上海5省17市开展IPTV试商用。为了确保IPTV试商用的顺利进行，中国电信随即委托上海电信研究院开展了一次大规模的IPTV测试，并将测试结果下发各省公司作为试验选型参考。这就是所谓的第一次测试。据了解，第一次测试于7月5日正式开始，7月12日上午结束。测试项目包括点播时移、直播、信息服务、机顶盒、业务管理、运营支撑六个部分，模拟实际应用环境，以求得到第一手的应用数据。参加测试的有华为、中兴、 UT斯达康、阿尔卡特、西门子、思华六家厂商。 　　对于此次测试的结果，中国电信并没有做正式的发布，据曾参与测试的上海电信研究院的工作人员称，测试结果并不是让电信感到满意。而中国电信集团公司总工程师韦乐平则公开表示，通过相关测试，可以看出目前IPTV面临的技术挑战主要有七个方面：第一，网络容量和结构的扩展性能否经受用户量迅速升级的挑战；第二，DSLAM 、BRAS能否有良好的组播能力；第三，网络能否保证四个级别的网络服务质量 (分级的可用性、延时、抖动和丢包率 )；第四，如何在现有的五种视频编码标准 (MPEG2 、MPEG4 ，VC1、H.264 和AVS)中进行选择；第五，如何保证内容的安全性和数字版权；第六，如何用中间件改善频道选择响应时间；第七，如何在网络、中间件、机顶盒等不同层面实现互操作性。 　　显然，对于一些IPTV方案及设备提供商而言，能够完美地解决好技术专家所提出的这些技术难题并不死一朝一夕就可完成的，而且，目前所进行的测试及其试商用中，用户数量还十分有限，当日后用户规模的大规模扩展，这些问题也将会体现得更为突出，应该引起相关厂商的重视。但随着上海电信开始进行第一次IPTV测试及一些厂商在此次测试中的胜出，目前IPTV所面临的一些技术问题似乎被抛到了脑后。 　　“上海电信的第二次测试中，H.264是重点”，参与第二次测试的相关厂商负责人向IPTVWorld.net透露。与第一次相比，参加测试的六家厂商发生了变化，思华退出，微软取而代之。据了解，微软在此次测试中并非以IPTV全面解决方案的角色参与，只是为了配合上海电信H.264方面的测试，以合作伙伴的形式由阿尔卡特“带着”参与测试。而最终的测试结果显示，西门子和UT斯达康的系统设备相对比较成熟。 　　以上海的两次测试为起点，IPTV在其他有关省市的测试及设备采购工作也逐步展开，据报道，近期中兴通讯已经宣告中标陕西IPTV项目；华为、UT斯达康、思华、中兴等也参加浙江身的有关IPTV测试项目；同时，华为、UT斯达康、中兴等也参与了江苏省的相关测试。而苏州电信增值业务中心的贾宁也向记者透露，苏州将会在明年进行大规模的网络改造，也将给相关设备提供商带来很大的市场。当然，相关的测试和中标仅仅是IPTV发展的过程，而不是结果，有关技术专家表示，对于某些IPTV方案及设备提供商而言，通过相关测试及中标某个项目固然能给自己到来丰厚的回报，但厂商更应该脚踏实地地解决好目前在中国特殊国情下部署IPTV的相关技术问题，毕竟，未来的的IPTV市场的容量要比现在大得多。 　　两个模式 　　“据我们观察，上海的闵行、浦东模式是在与文广合作的基础上，还是以电信的力量为主来推进的；而另一个大宁模式，则多少已经有点三网合一的味道了。”上海贝尔阿尔卡特公司宽带视频业务团队方案集成副总监李爱玲对于上海的两个IPTV商业模式，做出了这样的评论，事实上也的确如此。相对于着眼于底层技术的两次测试，关注IPTV未来商业运营的两个上海模式的探索更具有长远意义，尤其是大宁模式，尽管就目前的实际情况看，三网合一的目标达成似乎还是一个遥不可及的梦想，但在这方面进行相关有益的探索，已经变得事不宜迟了。 　　大宁模式的出炉，是从2005年8月31日开始的。那一天，上海电信下发了一份文件，这份文件的内容是：即日起，上海市闸北区电话线路进行改造升级，目标是将老百姓家中原有的普通电话线提速，达到电脑上网2M和互动电视4M的标准，这将比原来80K上网速度提速80倍。 到9月26日，上海市闸北区有关人士宣布，一直在试验中的上海市闸北区IPTV商用试验网终于成为IPTV的示范网络正式启动。所谓“商用试验”，是指IPTV开始向普通市民进行推广和收费。据了解，该实验网由上海电信北区局提供点对点的网络带宽，由上海文广下属的互动电视有限公司提供数字电视节目，上海大宁负责平台建设和机顶盒安装。据透露，该项目的目标是在2005年底发展1万用户，2006年底用户数达到8万。下一步，整个上海将建设20个左右互动电视平台，每个平台投资约为1000万元，当用户数达到1-3万时可达到收支平衡。 　　不过，“说大宁模式是‘三网合一’只能说是‘貌似'，”某研究机构独立分析师认为，“大宁模式的实质是以‘一线通三网’的形式完成了对城市宽带的构建，大网还是三张网，上海只是到用户家里的远端模块合一了。当然，即使是这样，对用户来说，家里就减少了更多的线路穿插，是一件好事，另外其在形式上更易为用户接受。”确实，对于长期出于部门分割条件下的中国国情下，大宁模式应该是一个有益的尝试。另外，提到三网合一，当然还应该提一下杭州。前文所述出现在哈尔滨的广电与电信之争之所以没有出现在杭州，一个根本的原因是杭州网通与杭州广电已经通过资本互参实现了融合，实际上杭州已经在某种意义上实现了三网合一，而这在中国是绝无仅有的。据了解，早在2003年，杭州数字电视公司组建时，杭州网通便入股6%，广电以60%的比例控股。杭州市政府在资金和政策等方面给予了全方位的支持，而更重要的是，广电和电信的力量拧在一起催生了相对稳定的产业模式。当然，杭州模式有其特殊性，还不能作为一个模式进行复制；另外，杭州IPTV节目主要来自于广电，还没有大规模的针对IPTV推出节目；网络带宽也不能满足用户的需求，目前杭州IPTV接入方式主要是LAN，而且是基于全并发、大流量的数据业务，直接影响了杭州网通PC用户在晚上的上网速度，这将会给用户带来诸多不便。 　　有关中国IPTV未来发展模式的探索还将继续，不过可以肯定的是上海的两个模式在2005年IPTV发展的过程中，开了个好头。 　　两种前途 　　对于IPTV在中国市场的发展前途，有着太多的可能。是各自为战还是融合前行，是上海一枝独秀还是各地全面开花，是自上而下还是自下而上，是技术主导还是内容为王，是逐点突破还是全线推进......经过2005年的发展，IPTV的未来充满变数。 　　在IPTV发展的相当长的时间内，不可回避的问题是来自广电及电信对于IPTV产业主导权的争夺。对此UT斯达康(中国)有限公司主任结构师兼首席科学家杨景的看法是“需要业界共同努力和探索”，但“不能做出任何预言”。而对于未来IPTV的产业规模是否会超越上海的试验而拓展至全国，上海电信技术研究院技术总监严海宁的看法则比较乐观，“我觉得将来IPTV的发展不一定是上海发展得最好”。当然，在IPTV的未来发展中，还必须要考虑用户需求，IPTV相关各方是一厢情愿地造成一个所谓的模式便由用户来买单，还是从用户需求出发，设计一个既符合用户利益又能使相关各方获得收益的双盈模式，将会考验到IPTV相关业者的商业智慧。同时，在未来的IPTV产业发展上，是技术继续主导产业的进步，还是互动内容取而代之成为整个产业的核心，也将在很大程度上决定着未来IPTV的发展态势。 　　不可否认，政策仍然会在未来IPTV的发展过程中扮演重要角色，但令人欣喜的是，在刚刚公布的十一五规划中，首次将“三网融合”这一重大技术动向写入其中。这无疑意味着一个重大的政策信号：国家决心打破横亘其中的体制壁垒，IPTV的发展也将可能借着十一五规划而踏上快车道。同时，相关业界专家还支持成立一个专门的电信监管机构，类似于美国联邦通讯委员会FCC的统一机构，统一电信与广电的功能。据透露，目前我国第一部《电信法》正在国务院法制办进行最后一轮意见征求，在宏观政策明朗下，“三网合一”也有可能写进《电信法》。走过2005年的IPTV将会迈入新的发展境地。