一、中国IPTV发展现状

    在IPTV概念刚在国内成为热点的时候，无论是中国电信还是中国网通都积极开展了IPTV试点工程，固网运营商进入了普遍试验阶段。2005年初，受多种因素影响，中国电信和中国网通集团发展IPTV的态度都有了不同程度的转变，一时之间，各省市电信和网通的IPTV项目进入了慎重推广阶段。

图1IPTV发展趋势图

   

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目前，部分地区已有IPTV试点，但从目前来看，各地试点进度及效果不一。无论是中国电信还是中国网通，在IPTV的前期发展阶段，各地纷纷自主进行了很多IPTV试点，但后来随着集团控制力的不断加强，各地试点都要求在集团统一部署下进行。

    从2005年6月份开始，中国电信集团已经同上海文广约定在五省市选择17座城市进行试点，包括上海、广东、浙江、江苏和陕西，测试到2006年年底结束。目前，中国网通IPTV业务开展比较好的城市是哈尔滨。从2005年5月以来，哈尔滨的IPTV业务发展一直很稳定，其业务资费也比较便宜，一般采取包月的收费方式（每月仅收60元）。在其他地区，网通也开始了多个IPTV试点，这些试点在网通集团的统一领导下，也在逐步进入试商用阶段。

数据来源：百纳咨询，2005，06

    虽然中国电信和中国网通在很多省市都做了IPTV试点，但随着IPTV发展规模的不断扩大，各项瓶颈逐渐凸现出来。

    1．产业政策限制

    迄今为止，广电总局对广电外部门的牌照丝毫没有放松，固网运营商在没有获得牌照的情况下，只能暗地运营或测试建网，使得IPTV业务的发展充满了不确定性和不可控制性。

    2．商业模式不成熟

    IPTV是集互联网、电信、娱乐等为一体的新型业务，它不仅涉及到了PC终端还涉及到了TV终端，因此传统的单一电信管理模式在一定程度上已不适应IPTV业务发展的需要。到目前为止，中国还没有找到发展IPTV的合适商业模式；从世界范围来看，国外发展IPTV成功的商业模式也还不多，可值得借鉴的就更少，因此，国内运营商如果贸然大规模发展IPTV，其项目风险很大，不可预测的因素很多。

    3．知识产权费用问题

    无论是中国电信还是中国网通，这样的大型企业开展IPTV业务，首先要保证其网站所提供的片源是经过内容制作方授权的，而这种授权从法律层面来讲，已不存在任何的操作性问题了。现在问题关键是在知识产权费用的度量标准上较难达成共识。既然IPTV业务提供商在自身网站上开展IPTV业务需要得到内容制作方的授权，这种授权费用到底规定为多少，以什么方式计量和收取，将成为相关部门急需解决的问题。这种知识产权费用问题如果找不到合适的解决办法，则势必会阻碍IPTV的进一步发展。

    4．网络瓶颈依然存在

    目前国内网络带宽不够，运营IPTV的网络支撑能力匮乏。据百纳推测，中国目前的网络带宽容量仅能承受5%的宽带用户使用IPTV服务，以2600万宽带用户的数量来计算，即只能支撑130万IPTV用户。

    此外，视频编码格式很难统一，给解码带来很多困难；协议标准不统一，造成各家IPTV系统不兼容，制约了IPTV发展。片源的管理和存储问题也尚待解决。目前很多地区的IPTV试点业务均不支持组播和点播功能，这在一定程度上限制了IPTV优势的体现。

    5．现实需求的不确定性

    目前大多IPTV试点设备还都是由通信设备厂商免费赠送，其每个试点的用户通常也只有100－300人左右（大多是电信部门内部员工），且所能提供的业务还不能称作真正的IPTV服务，现实中用户的真正需求无法确定，放慢了固话运营商对IPTV的投资进程。

    二、固网运营商发展IPTV业务的思路转变

    中国电信在公布2004年上市公司业绩时，其高层公开表示会积极发展IPTV，并寻求与有牌照的公司合作；与此同时，中国网通也宣布将积极争取牌照开展业务。

    在2005年中国电信集团工作会议上，中国电信总经理王晓初提出，中国电信要由传统网络运营商向现代综合信息服务提供商转型，未来旗下的中国电信实业公司将定位于通信运营商的服务商，为客户提供“一站式”整体解决方案。具体而言，王晓初关于中国电信集团的战略转型计划是，三年内完成实业公司的布局和结构的调整，六年内收入达到中国电信整体收入的10%。而这其中，王晓初明确指出IPTV是其转型的突破口之一。

    无独有偶，中国网通领导人也曾多次强调网通集团将继续坚持不懈地实施宽带战略、奥运战略和国际化战略，加大市场营销力度，使各项业务获得有效益的增长。在这三大战略中，宽带战略是另外两个战略实施的基础，宽带战略的有效实施将保证网通国际战略和奥运战略的实现。具体而言，中国网通的宽带战略包括中心城市战略与城市中心战略，其发展目标就是要在目标市场形成规模效益，使宽带业务做大做强，其目的就是要凭借宽带平台，将网通业务逐步向信息，娱乐等多领域渗透。

    然而在2005年5月，中国电信总经理王晓初又表示，中国电信对发展IPTV业务持谨慎态度，只有待上海和广州的试运营取得盈利后，才会开始下一步；最近，接受百纳公司访谈的多位中国电信内部人士也纷纷表示只有IPTV能带给公司盈利，对股东带来价值，公司才会大规模投入资金。

    与中国电信集团相呼应，中国网通领导人张春江也表示，对待IPTV业务，中国网通必须采取“多做少说”或者“多做不说”的态度和方式。

    骤然间，IPTV似乎有种由公开的项目瞬息转到了地下秘密工作阶段的趋势，剩下的只是设备商、内容商、相关专家的急切盼望了。

    从上述中国电信、网通对IPTV的发展思路转变来看，固话运营商对待IPTV业务已经由积极乐观转变为了谨慎理性，IPTV业务能否像2005年年初各大咨询机构预测的那样乐观尚待进一步观察。

    三、IPTV市场展望

    1．政策瓶颈有望打破

    中国电信及中国网通都属于国有控股企业，他们的盈利能力一直受到了国家相关管理部门的密切关注，即使是股市上的小幅波动，往往都会引起国资委和信息产业部的高度重视。因此，百纳认为，如果固网运营商在IPTV方面投入了很多成本，而广电总局一直不给固网运营商发放牌照的话，势必会造成国有资产的巨额浪费，如此，国家相关部门，如国资委等将很有可能出面与广电总局进行调解。

    在上述推理过程中，不难得出结论，固网运营商在IPTV方面前期投入的沉没成本越大，国资委等管理机构出面调解的可能性越大，其获得IPTV牌照的可能性当然也会越大。而固网运营商采用擦边球策略在政策不允许的情况下发展新兴业务是到处可见的，他们这方面的经验也非常丰富，对待IPTV业务，只需要将当时在小灵通方面的经验照搬过来，就能很方便地绕过政策规制，而大量投入在IPTV方面的沉没成本。

    因此，百纳对固网运营商获得IPTV牌照的前景是非常看好的。即使固网运营商不能独立获得IPTV牌照，也有望与获得IPTV牌照的广电企业合作。

    在IPTV发展初期的引入期，各地运营商就与当地广电部门进行了一系列合作并开展了多个试点，这一方面充分证明了固网运营商与广电部门在IPTV方面有合作的可能，另一方面，这些已有的合作也必将为后期的合作奠定基础。最近，中国电信集团和中国网通集团同国内唯一获得IPTV牌照的上海文广集团之间的多次合作，则更使我们有理由相信运营商与广电企业之间存在广泛的合作空间。

    2．中国IPTV用户规模展望

    截至2005年9月底，中国互联网宽带接入用户达到3501万户。随着固网运营商对IPTV业务的推动，这些宽带用户可能成为IPTV潜在用户。

    随着IPTV的发展，众多电视用户可以通过“IP机顶盒+电视机”方式享受到丰富多彩的IPTV业务。截至2004年底，中国已有4亿电视用户、9亿电视观众，只要通过引导，这些电视用户将可能成为中国未来IPTV用户群。

    总之，无论是从PC终端进行预测，还是从TV终端进行预测，中国IPTV的前景市场是十分乐观的，中国IPTV用户规模有望在未来的十年之内成为全球之最，这不仅是中国固网运营商的愿望，也是IPTV产业链各个环节主体的愿望。