经过了十年沉浮之后，TD-SCDMA终于到了商用的临界点，但影响未来命运的几大关键因素依然扑朔迷离。

　　对国产3G标准的频繁测试终于进入到了最后阶段。

　　3月中旬，“TD-SCDMA规模网络技术应用试验”(以下称“规模试验”)在北京、上海、保定、青岛、厦门几个大中城市开始启动。与以往信息产业部电信研究院组织的各项测试不同，这次测试主要由运营商牵头。主管单位也从信息产业部科技司变为负责电信市场具体业务监管的电信管理局。业内人士据此认为，这次测试意味着TD-SCDMA已经从技术可行性研究阶段正式进入到规模商用预演阶段。

　　有关人士还透露说，如果测试结果满意，TD牌照将在9月发放，如果结果没有达到预期，那么牌照发放的日期将延迟到明年一季度。

　　去年6月底，TD-SCDMA产业化专项测试外场试验结束之后，在对测试结果的一片叫好声中，业内人士曾乐观估计“预商用网”在2005年9月份即能开通。然而测试一直推迟到半年之后才刚刚启动，也正是这半年的空白期，加大了整个产业和本次测试的不确定因素。

　　本次测试与以往测试的另外一个不同是，不再以某些性能或者终端作为重点，而是对TD-SCDMA网络实际应用能力进行全方位测试，也就是对TD-SCDMA大规模商用能力的最后考证。

　　知情人士透露：本次测试的设备招标等前期工作目前已基本完成，三四月份进行网络建设，从五月份开始进入测试阶段。厦门、保定、青岛三个城市的网络规模大概都是5000个用户左右。预计整个测试将在8月份结束。也就是说，两个月之后，全国将陆续有15000人能够通过TD-SCDMA网络打电话。到了这个时候，中国国产的3G标准究竟如何，必须经受“是骡子是马，拉出来遛遛”的实战考验。

　　今年1月20日，信息产业部正式对外宣布：在对TD-SCDMA技术进行了全面的专项技术测试以后，TD-SCDMA成为中国通信行业标准。而另外两种已经在全球普遍商用的3G标准——WCDMA和CDMA2000则还处于测试和考核中，尚未成为中国标准。TD在这个时候成为“行标”的意义已经凸显了政府的倾向和支持。因此，目前看来，TD的悬念已经不再是能否在中国的3G布局中占据一席之地，而是会不会优先获得3G牌照和更多的政策支持。而决策部门最终做决定的信心则很大程度上来自于本次测试的结果。

　　对于规模试验的重要性，可以做这样一个推导：TD的部署方案决定了TD的未来命运，而本次测试的结果则决定了TD的部署方案。

　　由于规模试验承载了前所未有的历史使命，政府部门的态度异常谨慎。3月初，各家参与测试的厂商都收到了信息产业部下发的正式文件，要求各个厂家在测试结束之前不得向外界透露任何消息，否则后果自负。

　　“TD一定会在中国部署，甚至优先部署的形势”逐渐明朗之后，TD阵营乃至整个业界的关注焦点已经从技术成熟度向如何进入市场转移。各种势力暗潮涌动，未来的发展局势越发扑朔迷离。

　　谁会成为TD的运营商

　　在本次规模试验中，中国移动、中国电信和中国网通分别选择了厦门、保定、青岛三个中等城市作为测试地点，作为前几次测试地点的北京、上海，虽然已经具有了一定规模的测试网络，但在这次测试中并没有运营商参与。业内人士推测，决策部门选择中等城市，可能有两个目的。一方面中等城市相对容易覆盖，在网络规模相当的前提下，在中等城市的测试结果比超大城市更为全面。另外，北京、上海相对敏感，受关注度太高，无论是运营商还是主管部门更希望测试在一种低调的氛围中进行。

　　虽然推进TD进程的相关人士一直在强调TD的产业链已经形成，但运营商一贯的模糊态度，却使得TD缺少运营商这一关键环节的现实始终没有突破。而在本次规模试验中，政府指定了三家中国最具实力的运营商，它们不仅都存在运营TD网络的可能，也都曾经传出过与TD的“绯闻”。

　　2月底，在信息产业部电子信息产业发展研究院主办、TD-SCDMA联盟协办的TD-SCDMA产业经济年会上，国资委研究中心新产业部副部长卢奇骏抛出了“建议由中国移动运营TD-SCDMA”的观点，可谓是向业界投下了一颗不大不小的炸弹。卢奇骏认为：“目前制约3G发展的最核心问题是承载主体问题，因此必须尽快明确TD-SCDMA由哪个运营商承载。为了使TD成为三大制式中的主导制式，中国移动应该是最合适的选择。”卢奇骏的理由是：第一，中国移动拥有世界上最大、最好的专业网，客户规模居世界前列；第二，资金实力雄厚，现金流充裕，经营业绩优异，资产质量好；第三，丰富的移动通信市场的运营经验。有这三点做保障，中国移动运营TD成功的可能性非常大。由于国资委是电信运营商的上级主管单位，卢奇骏的表态被认为并不是空穴来风。他还强调：“由国家确定运营商运营哪种3G标准并不过分，这仅仅是对企业投资导向的干预，这种干预是相当温和的。”他的话可以解读为，运营商在选择3G标准的时候，政府的意志会是决定性的。

　　一直以来，中国移动的GSM网络升级到WCDMA似乎被认为是顺理成章的事情，咨询机构甚至已经开始分析设备厂商将如何瓜分中国移动的WCDMA市场份额。不久前，在西班牙举行的3G大会上，中国移动总裁王建宙更是放言：中国移动有可能直接上马HSDPA(WCDMA的增强版)，从而成为整个大会最受追捧的人之一。仅仅半个月之后，卢奇骏的表态使得本来最没有悬念的中国移动的3G走向也变得疑云密布。

　　不过对于设备厂商来说，这未尝不是一个好消息。一家系统厂商的市场部负责人认为：“除了中国移动，中国恐怕没有第二家运营商有能力将TD-SCDMA做成功。如果由别的运营商来做，不但TD做不起来，运营商也将因此受到拖累。这样的话，还不如不做。”

　　如果中国移动最终成为TD运营商，中国电信则有可能获得另外两种标准的3G牌照，这对中国电信来说，也是个不错的结果。之前业内普遍认为中国电信最有可能得到TD牌照。因为一方面中国电信急需一张移动牌照，另一方面，它的综合实力也仅次于中国移动之后。据说在中国电信内部存在两种截然不同的意见，一种对TD持欢迎态度，另一种则是坚决反对，而后者逐渐占据了上风。没有移动网络运营经验是中国电信的“硬伤”，面对的又是没有商用先例的TD-SCDMA，风险对于两方面都是巨大的。北京水清木华研究中心电信市场研究部经理沈子信指出：“从中国电信领导层来看，他们并不愿意上TD。对于这样一个从未试用过的3G标准来说，显然风险太大，中国电信绝不愿意做试验品。”但是综合各方因素，目前来看中国电信仍然呼声最高。

　　在政府“TD需要有实力的运营商来组网”的表态下，业界的目光很少将网通与TD联系在一起。因为其实力明显弱于中国移动和中国电信，如果TD最终能够单独组网，网通单独承担运营TD网络的可能性很小。

　　运营商是TD产业链上最关键的一环，也是目前为止不确定因素最多的一环。不过TD运营商一旦确定下来，中国整个3G运营市场的布局也就豁然明朗了。而设备和终端市场的情形则是另一种趋势，虽然目前来看相对清晰，但TD商用化之后，这个市场的变数最多。

　　设备市场暗潮涌动

　　这次规模测试中所用系统设备的选择方式是政府指定和运营商招标相结合。而买单方也并不像外界所传的那样完全由政府出资，而是政府根据运营商的不同情况适当给予补贴。消息人士透露：中国移动选用了中兴和鼎桥的网络设备，中国电信选定了大唐和鼎桥的设备，而中国网通选择了中兴和大唐。参加测试的终端厂商将达到十几家，其中包括三星和LG两家韩国厂商。这是TD设备厂商首次直接面对运营商，因此业内人士分析：本次测试直接关系到商用之后的市场份额分配。

　　随着商用化的临近，设备厂商的工作重点开始从关注技术成熟度向为市场启动做准备转移。作为大唐最主要的合作伙伴，上海贝尔阿尔卡特(ASB)3G业务部副总裁李勇说：“ASB现在的工作重点是如何让整个TD产业被市场接受。我们要与运营商紧密结合起来，致力于满足客户化，也就是运营商的需求，形成完整的业务链。”即将一些WCDMA和CDMA2000的业务移植到TD上之后，现在ASB逐渐将针对TD特色的业务作为突破方向之一。西门子与华为的合资公司鼎桥是4家系统设备提供商中唯一以合资模式存在的厂商。最近一段时间，公司人数大量增加，据鼎桥内部人士透露：增加的员工大部分是市场和销售人员。作为TD最主要的推动者，大唐也把迎接牌照发放，进行市场化运作设定为今年的工作重点之一。大唐移动总裁唐如安说：“大唐作为一个设备供货商，要进行大规模生产，参加商务应标，进行工程建设，为运营商作好开局工作，提供全套的解决方案，做好网络运营支撑服务工作。”最近，大唐和ASB共同成立了一个联合实验室，主要研究方向是GSM与TD-SCDMA的互联互通性。这正是TD商用过程中急需解决的问题之一。

　　市场启动的发令枪响之后，目前4家系统厂商谁能跑在前面，是不是会有新的对手出现，现在还很难判断。中兴从2002年开始TD-SCDMA的研发，是TD-SCDMA联盟的发起企业之一，目前的投入已接近5亿元人民币，能够提供从手机到系统的全线产品。鼎桥继承了来自于两大股东——西门子和华为的技术和产业化能力，是最专注的TD设备厂商。但是作为TD产业的旗帜企业的大唐，其未来无疑会受到更多的关注。

　　大唐是TD标准的提出者，是毫无疑问的核心企业。面对可能达上千亿元的市场，大唐却未必能成为最大的赢家。首先，大唐不会成为中国的高通。大唐虽然拥有TD专利的绝对数量不多，但的确拥有属于相当核心的专利，拿唐如安的话讲“是绕不过去的专利”。问题的关键在于，如果TD想在中国取得成功，需要众多厂商的参与，政府不会让专利费成为障碍。如果大唐的未来定位是设备供货商，那么它将面临不可回避的“软肋”。前身是研究院的大唐移动市场开拓能力相对较弱，也缺乏与运营商打交道的经验和资源。

　　另一方面，大唐的产业化能力与竞争对手相比也有一定差距。面对即将到来的商用市场，唐如安也感到了困惑，他说：“3G牌照启动后，大唐参与市场竞争的方式应该是哪一种，的确是我们面临的一大难题。”不过大唐正在努力改进这样的局面。一年多前，大唐开始与ASB全面战略性合作，希望通过ASB提高产业化能力。现在这种合作不仅延伸到产品研发、设计各个环节，还覆盖了包括基站产品、核心网、应用平台等各个层面。

　　为了解决产业化所需要的大量资金，大唐采用了私募的形式，唐如安说：“预计今年的额度会在8000万到1亿美元之间。这些资金主要用在产业化上，包括产品的完善。如果市场启动后，有明确的商业合同，可以通过银行的正常贷款、综合信贷、买方资信等多种方式解决资金问题。”

　　另一个值得关注的不确定因素是外资企业的变化。现在的四家系统设备商全部是“一加一配对”模式，每个国内企业都与外资企业牵起了手，大唐和ASB，普天和诺基亚，华为和西门子、中兴与爱立信。西门子进入最早，在TD-SCDMA上的累计投资额已超过2亿欧元。虽然经历了与大唐分分合合的波折，但西门子始终没有放弃。目前在与华为的合资公司中，西门子以51%的股份控股。应该说在所有的外资厂商中，西门子希望在TD方面有所收获的愿望最为强烈。ASB出资2.5亿元人民币与大唐合作，合作已经从生产向研发等更深入的层面延伸。据说，对于市场启动之后的利益分配问题，双方已经制定了具体方案。而在全球WCDMA市场优势明显的爱立信和诺基亚，分别与中兴和普天的合作则显得缺乏实质性，对于他们来说目前更大的意义在于先占个位子而已。而一旦TD-SCDMA成为中国3G市场的主导标准，外资企业就绝不会只是站队而已了。

　　从这个意义上来说，终端市场的情况与系统有些相似。目前终端是业界公认的TD产业链上的薄弱环节。对此，终端厂商并不否认，LG电子的蒋洪睿博士说：“目前的TD终端与另两种标准的终端相比，在部分性能上都有一定差距。这主要来自于芯片上的差距。由于芯片集成度差，TD手机尺寸相对较大，不过随着TD产业化的发展，这些问题将逐渐得到改善。”TD终端相对匮乏的另一个原因是欧美主流厂商几乎没有参与。目前有17家左右的厂商开发TD终端，其中只有三星和LG两家韩国企业，他们也是最早推出可以实现视频应用的TD手机厂商。拥有强大开发能力的欧美厂商仍然在观望，但是如果市场启动，面对巨大的市场，他们的能力和跟进速度不容置疑。在欧美厂商进入之前的这段时间，其实是国内厂商最大的机会。

　　比较而言，设备市场的准备最充分，对TD商用也最为渴望，但变数最大。而所有变数的根源则是TD在中国到底以什么形式落地？取得怎样的市场位置？决定权其实掌握在政府手中。

　　考验政府智慧

　　TD技术的优势已经在业界达成共识，商用的可能也得到了大多数人的认可，到了这个时候，市场定位就成了TD产业的决定因素。从混合组网，到单独组网，再到现在的主导标准，TD对中国的意义已经超出了产业范畴，上升到了国家战略，在提倡自主创新的时代背景下，这样的声音越来越强烈。

　　一些专家认为，TD是中国电信业一个千载难逢的机会，它承载的是实现电信强国甚至提高中国经济竞争能力的使命。在这样的大势之下，政府将力挺TD-SCDMA几乎已成定势，但如何力挺，如何协调好市场与企业，企业与政府，甚至国家与国家之间的利益关系，将成为对政府智慧的一次重要考验。

　　TD-SCDMA是中国3G未来中最浓重的一笔，因此它必须成功。但现实是，没有被使用过的TD与其他两个成熟标准相比，差距明显，如果同时放在市场中竞争，其成功的可能性很小。GSM协会中国总裁黄宝忠认为：“如果3个标准同时发，TD将会遇到很大困难，对TD-SCDMA产业链上的企业也不公平。”因此给予什么样的政策扶持就成为了TD能否成功的决定因素。

　　国资委研究中心新产业部副部长卢奇骏认为：“TD-SCDMA必须先行，也就是抓紧促进TD-SCDMA的商用化和产业化，使TD-SCDMA与其他两大制式差距迅速缩小，提前为TD发第一张牌照，谁承载TD就给予市场准入，等TD完全成熟以后再给其他标准发牌照。”他的观点得到了业内人士的认可，有人认为，只有这样，给予TD的政策支持才不是一句空话。

　　中国工程院院士、中国工程院副院长邬贺铨提出：“国家在中长期规划中可以规定一些首购的政策，在TD试用期，在税收上给予优惠，在一定意义上，政府买单，减轻运营商的忧虑。”

　　还有人建议，可以在TD运营初期，给予个人使用者适当的终端和话费补贴，以提高人们使用TD的积极性，迅速扩大市场占有率。

　　最近，国内电信业知名专家李进良更是大胆地提出：“在中国大规模建设3G网络时，不管将来发几张牌照，有多少个运营商，都应采用统一的TD-SCDMA标准建设统一标准的3G网络。”引起了业界又一轮广泛讨论。

　　其实这些建议成立的根基是决策部门需要把TD作为国家战略来实施，而不是大唐等几家厂商或者某个运营商的企业战略。业内资深人士认为：“对于TD，政府部门需要有极大的决心，甚至敢于将一个运营商的资产作为赌注。”

　　政府会为了TD下定这样的决心吗？

　　经过了十年沉浮之后，TD-SCDMA终于到了商用的临界点，开始最后一搏。