从2018下半年开始，半导体行业就进入了下行周期，特别是到了2019上半年，产业的各项数据同比都出现了大幅下滑。从各项数据来看，2019全年整个产业同比只实现了微弱增长，在一些细分领域出现负增长这一基本面是不会发生大的变化了。不过9月4日，费城半导体指数收盘于1519.552，上涨0.97%。9月5日，台湾电子行业指数收盘于450.23，上涨1.61%。这些都在不同程度上说明半导体产业下半年有回暖迹象。

需求放缓，整体市场并不乐观

受到全球半导体市场下滑影响，MCU市场也受到了一定冲击。全球 MCU 市场竞争格局高度集中，前五大厂商市占率超 70%。国内市场也多由国外品牌占据，包含瑞萨电子占据市场份额17.2%，飞思卡尔占比14.4%，意法半导体占比8%。 2019年财报显示，瑞萨第二季度当季营收1926亿日元(约18.2亿美元)，营业亏损25亿日元，净亏损12亿日元。意法半导体2019 第二季度营收下滑4.2%，营业利润滑坡了32%。

瑞萨电子株式会社高级副总裁、瑞萨电子中国董事长真冈朋光先生认为这有多方面的因素，其中一个相对重要的是，这部分市场整体都受到客户需求下降的影响。由于中国终端市场需求下降，设备供应商整个产量就发生下降，反映到半导体供应商需求下降。终端需求可能下滑不多，但往上游去的时候，影响会逐层扩大，对半导体制造商产生而言产生了更大的压力。

论及“需求放缓”一事，消费终端用户市场的最直观体验是，智能手机和PC行业的黄金时期已近尾声。真冈朋光认为，市场成熟度越高，市场需求反而会放缓，产业发展强周期特性，也是其中一个因素。同时受到贸易摩擦的影响，市场前景具有不确定性，所以对大型设备的投资会更加谨慎。

国产替代迎来新机遇

目前，我国MCU行业主要集中在消费电子、计算机网络及汽车电子等中低端应用领域，合计市场占比超50%;从市场集中度来看，高端市场主要被国外厂商所占据，整体市场份额相对分布均匀，集中度偏低，但有提升的态势。

对国内厂商而言，2019年一方面国产企业受国际半导体环境影响，传统产业大幅下滑，给上游半导体带来了极大的压力。但在另一方面中美贸易战使得国产芯片替代的概念业越炒越热，部分厂商逐步实现中高端转移，迎来了新的机遇。据IDG早前发布的最新芯片数据显示，在2019年的8-9月份，国产芯片中MCU微控制单元已经超过韩企，在销量上已经占据全球第一。

例如，在A股半导体设备上市公司中，制程工艺设备代表企业中微半导体和北方华创，它们的年度营收都在1亿美元以上。今年上半年，中微半导体收入8亿元人民币，同比增长72%，净利润同比增长329%;北方华创收入10亿元人民币，同比增长40%。

中微半导体有限公司副总经理柳泽宇表示，在国产替代浪潮中，在保证可靠性的前提下，主要帮助客户解决成本与供货交期的痛点。

很显然，目前 MCU 市场仍处于快速成长阶段，国内企业由于成本优势、服务能力等逐步完成了中低端MCU领域的国产化，未来高端市场竞争将是企业发展趋势。

产业高端化发展

现阶段国内企业基于成本优势、服务能力等，已逐步实现中低端MCU领域的国产化，未来高端市场竞争将是企业发展趋势。

从整的市场环境上看，MCU行业集中度高，市场主要被外企占领，根据全球企业竞争情况来看，2018年，全球MCU营收达186亿美元规模，其中前八大厂商占据了近9成市场份额，且均为国外厂商把控;反观国内MCU厂商，不论是市场份额还是技术先进性都无法和国外企业相比。国产MCU目前占据的主流市场还停留在8位MCU，占比50%左右。16/32位MCU占比分别为20%左右，即多集中在低端，在MCU基础核心技术方面，仍在超低功耗、无线、高精度模拟和存储技术发力。这意味着，国内MCU应用领域多集中在低端电子产品，中高端电子产品市场还在外企手里。

半导体应用联盟秘书长陶显芳表示，国内半导体自给率水平非常低，特别是核心芯片极度缺乏，国产占有率都几乎为零。这是由于半导体技术发展过快，几十年来半导体技术一直按照摩尔定律发展，中国企业很难适从。但国内对半导体需求巨大，每年需求达好几千亿，所以企业对半导体行业依然富有热情。

MCU已是高度成熟的技术产品，因技术创新而来的产业成长动能不多，近几年能看到，包括汽车电子产业的带动，国产MCU成长迅速。未来随着物联网应用的进一步落地，在终端模组方面需求庞大，必将驱动MCU行业快速发展。据IC Insights预测，到2020年，全球MCU行业市场规模将突破200亿美元。

可以说，在高端产品市场由美日欧垄断的背景下，中高端领域国产替代空间仍然很大，而高端化也是现今MCU厂商共同的道路。

顺应物联网浪潮，32位成趋势

笙泉科技产品企划行销处副处长廖崇荣表示，目前全球一致认为2020将是5G营运元年，且会把酝酿已久的IoT产业提升到另一个高度。而经由5G加速IoT发展，势必也会为MCU带来 新的商机。以智能家居为例，MCU搭配低功耗蓝牙(BLE)，透过行动装些家电传统上大多是八位元微控器市场，但藉由物联网与智能化的趋势，这些家电将逐渐转为32位元为主的产业。

现阶段多数厂商均在扩大32位市场。随着物联网终端需求推进，物联网时代任务的复杂化对计算能力的要求将使MCU往16或32位设计。

深圳市赛元微电子有限公司销售总监李治宏表示，32位是基于未来物联网的市场发展方向，物联网一定在未来是一个非常大的需求。“我们认为MCU在未来有想象不到的大市场，因为未来物联网实现了端到端的人机互动，几乎每一个设备每一个端都需要一个MCU，而这个市场可以说是不可限量的。”

随着开发环境提升，从我国MCU出货量及销售额来看，32位MCU 已经越来越接近8位MCU，8位与32位MCU价差也逐步缩小，低功耗成为核心竞争力在32位MCU的基础上，智能化会成为下一个MCU的演进方向。 随着着 32 位 MCU 生态环境的建立以及成本的进一步降低， 32 位 MCU 将赢来爆发式增长。

RISC-V引关注

RISC-V可以说是2019年普遍关注的热点。2019年8月，兆易创新首发了RISC-V通用MCU引起了广泛关注。

RISC-V基于标准宽松的BSD许可证，可自由免费地使用设计CPU、开发并添加自有扩展指令集，自主选择是否公开发行、商业销售或更换其他许可协议，或者完全闭源使用。

中国集成电路老前辈许居衍院士曾指出，RISC-V当前最适合用于IoT之类的“看不见的计算”中,并且希望在中国形成RISC -V的生态。

现今，例如芯海、中微等多家国内厂商均表示，即使RISC-V现在在整个市场接受度并不高，也会投入人力、物力去做研究RISC-V。

RISC-V接受度不高来源于MCU的生态问题。上海灵动微电子股份有限公司CTO刘强认为，ARM的生态完善，基于此开发MCU没有太大障碍。“RISC-V虽然开源，但开源并不代表就没有问题，反而会产生在修改之后兼容难的问题，易导致战国时代。而且，目前RISC-V阵营相对分散，各成其事，而ARM相当于带领着合作伙伴一起跑。对于RISC-V阵营来说，最大的问题是如何将产品开发出来并在IoT应用中显现优势、占据市场才是王道。”

生态之争

中微半导体有限公司副总经理认为现在的MCU行业，可以说是一个服务性质的行业。除了产品的升级强化，还要先把产品、平台、开发环境和DEMO做好，让客户更容易上手。

业界专家何立民教授曾说过，MCU之争就是生态系统之争。

对于国内MCU厂商来说，最大短板或还在于生态。ST成功的一大优势就在于生态。ST的客户有10万家，在成熟的生态下，ST实现了通过客户维护客户。

生态环境建设上，多数国产MCU企业还停留在开发板、烧写器和基础固件库上，至于开发环境(IDE)、RTOS和中间件，依旧依靠第三方更高层应用的支撑，比如物联网、专业算法库、行业应用以及大学计划。MCU虽然在嵌入式系统大行其道，但随着边缘计算的发展，端侧智能化对MCU的性能、速度、安全、多接口、兼容各种协议以及软件平台等方面提出更高的要求。

“一是处理器硬件层面，要求更高的处理能力、更多的安全组件、多种连接能力以及更低功耗;二是在软件层面，操作系统从任务调度发展为IoT OS平台，软件复杂度大幅增加，需要平台级软件及工具;三是在生态系统层面，各种云服务公司进入嵌入式系统生态圈，并且与算法公司、纯软件公司合作增多。” 恩智浦半导体微控制器事业部系统工程总监王朋朋认为。

对于获得ARM内核授权的国产MCU企业来说，ARM多年打造的生态环境是一个很好的跳板，据悉多数国产MCU企业还停留在开发板、烧写器和基础固件库上，而在IDE、RTOS和中间件方面，还大多依靠第三方应用的支撑。

唐晓泉解释说，在AIoT应用中，一方面IoT和AI的理论、算法非常专业，需要专业团队来实现;另一方面它是AIoT时代的共有技术。这为AIoT中间件提供了存在的条件，而AIoT中间件又能降低MCU 的AIoT应用的开发门槛，成为促进AIoT发展的原动力。同时AIoT中间件势必对MCU提出更高的需求，这又促进了MCU的发展。

此外，吴忠洁判断，未来MCU是在云平台上直接开发，开发生态都转到云上，因而厂商要配合重要的云平台公司，以应用为终极目标开发，最终是形成方案。

MCU发展到现在已成为集大成的系统，因而竞争也要从系统角度考量。

总结：在5G和物联网发展的大背景下，作为核心部件，MCU的发展需求逐渐扩大。虽然面临着市场竞争和技术难题，但是国产替代给了国产芯片厂良好的发展机会，随着汽车电子和物联网导入MCU，需求可能呈爆发式增长，届时，国产MCU产业从量级到质级的裂变指日可待。