华硕主机板元月出货创历史次高
2004-02-14 09:59:25
来源:电子时报
主机板(MB)族群在接单表现亮丽下,近期重获外资法人青睐,外资本周买超华硕股票已高达2.79万张。花旗美邦分析师杨应超表示,由于华硕元月MB出货表现亮丽,未来并可逐月成长,预期未来1~2个月股价将有强势表现,1年目标价上看103元;微星因毛利率持续改善、非板卡业务比例提升,港商汇丰詹金宝证券分析师Daniel Chang也在12日宣布调升微星投资评等至买进,目标价65.5元。
华硕元月MB销售量创下330万片历史次高佳绩,大幅优于外资预期,加上外资预期华硕2月MB出货量仍将持续走扬,在农历年后MB回补库存买盘强劲带动下,外资自9日起就对华硕转卖为买,累计4个交易日买超华硕张数已达2.79万张,外资持有华硕水位也激增至21.19%,创下2004年以来持有华硕股票水位新高。
杨应超表示,华硕元月MB出货强劲力道抵销了季节性淡季效应,因农历年后单周MB出货量仍持续强劲,预期华硕2、3月营收仍将持续成长。杨应超指出,厂商对第一季展望相当乐观,2004年可望出现企业换机需求,尽管目前笔记型计算机(NB)仍持续侵蚀桌上型计算机(DT)市场,但他预估,2004年DT在性能与价格比优势下,仍可望分食企业换机需求。
杨应超预估华硕2004年每股盈余(EPS)6.05元,以目前本益比13倍来说不会太贵,预期1年内以17倍本益比计算,华硕目标价将上看103元。
除华硕获得外资持续加码外,Chang也在12日发布报告,调高微星调升微星投资评等,从中立调升为买进,目标价为65.5元。Chang表示,微星2004年毛利率可望受惠于高毛利率产品带动而改善,加上汇率风险控制得宜、目前本益比过低等因素,投资买点浮现。
Chang指出,微星在组装(CLONE)市场占有率持续提升,故2、3月MB出货量将分别达115万、125万片,呈逐月走高,而微星2004年营业额达704亿元,税前纯益目标36.59亿元,EPS5.46元,以本益比12倍计算,目标价为65.5元。
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