中国太阳能股成世界龙头 薄膜成明日之星
2013-01-17 10:52:06 来源:大比特商务网 点击:2982
【哔哥哔特导读】两周前股神巴菲特投资20多亿美元于美国加州太阳能电厂项目,触发了港股多只太阳能股的上升,很多分析员指出巴菲特投资的电厂是一项属于公共股事业的投资,不值得惹起大群太阳能股的冒升。这说话只说对了一半,但却阻碍了其他更有意义,但大部分传媒忽略报道的太阳能行业的正面消息。
摘要: 两周前股神巴菲特投资20多亿美元于美国加州太阳能电厂项目,触发了港股多只太阳能股的上升,很多分析员指出巴菲特投资的电厂是一项属于公共股事业的投资,不值得惹起大群太阳能股的冒升。这说话只说对了一半,但却阻碍了其他更有意义,但大部分传媒忽略报道的太阳能行业的正面消息。
两周前股神巴菲特投资20多亿美元于美国加州太阳能电厂项目,触发了港股多只太阳能股的上升,很多分析员指出巴菲特投资的电厂是一项属于公共股事业的投资,不值得惹起大群太阳能股的冒升。这说话只说对了一半,但却阻碍了其他更有意义,但大部分传媒忽略报道的太阳能行业的正面消息。
先以美国太阳能龙头股FirstSolar谈起,该股在2006年11月份在美国以20美元IPO上市,到了2008年中时,股价升至317美元,凭借的便是新技术之突破,以薄膜光伏片代替了制造成本昂贵的单晶硅及多晶硅片,在市场份额取得非常成功的成绩,可惜金融海啸后欧洲经济不景,以德国为首取消了家居屋顶太阳能装置的政府补贴,加上之前两年大量新的厂房落成加入竞争,令晶片价格从高峰时下跌了90%;FirstSolar的股价在2012年宣布关闭德国厂房后股价拾级而下,最低在6月份跌至11﹒43美元,比高峰期下跌了96%,在港上市的各大小太阳能股也跌得四脚朝天!
中国太阳能股成世界龙头
趣怪的事情发生了?FirstSolar在2012年中之后突然宣布由于太阳能晶片需求?意外?地上升了,晶片价格也明显的反弹了,故此取消了之前宣布的关厂计划?直至上周在巴菲特宣布在美国加州购买太阳能电厂之同时,FirstSolar亦宣布大举投资于南美洲智利的太阳能发电项目,而差不多同一时间,中国汉能宣布收购了美国最大的CIGS薄膜技术太阳能片,制造商MiaSole,这个并购,令中国汉能一举成为全球最大的太阳能光伏晶片制造商,超逾了上年还是世界龙头的美国FirstSolar之生产规模。
太阳能技术有变化,薄膜成明日之星
在一星期之内,中?美两地各大太阳能龙头企业差不多同一时间出现大动作,是巧合?还是事出有因?上周三(9日)中国发改委就清洁能源行业的前景作出了明确的表态:对中国风能发电的行业,他们是支持的,对太阳能发电的行业,他们是大力支持的。以上两种行业的态度,一个是支持,一个是大力支持,若你要选行业炒股,应要炒那一行业?发改委还重提在2013年的太阳能投资的发电量是10兆千瓦(Gigawatt),是2012年的2﹒5倍,如此庞大的中央政策默许下,笔者不相信今次的太阳能升潮升了两周便完结。当然,太阳能板块的复苏并不代表每只太阳能股都能升势持续?汉能购入的美国MiaSole在上年尾得到美国国家再生能源实验室的证实,其新的CIGS薄膜技术已可以将转化率(由阳光能转化成电能)提升至17%之多,公司估计明年推出的产品或可接近15﹒5%之转化率,这对于单晶硅及多晶硅的生产商是一重大的竞争挑战,因晶硅太阳能片之转化率以往一直倍于薄膜光伏片,而且成本高昂,故售价亦高,薄膜光伏片的制造成本远低于晶硅片,而且在制造过程中使用的能源也低于晶硅片的一半以上,故是更环保的清洁能源。
阳光能源(00757)在2008年上市,IPO价是2﹒92元,昨天(15日)收市时是0﹒58元?兴业太阳能(00750)比前者迟了10个月上市,IPO价是1﹒05元,昨天收市价7﹒98元,为何股价差异极大?因为前者是上游,且生产成本较昂贵的单晶硅及多晶硅片,后者是下游,而且建筑幕墙之光伏片现多倾向用薄膜光伏片?做下游业务的不需要庞大的生产设备开支,晶片价格的暴跌也不会影公司的盈利。
上游风险大,下游赚实钱
在太阳能股潮复苏之初,无论上下游业务的股份都会一同上升,但若从未来业务发展看,单晶硅及多晶硅片的上游制造商会面对一个较恶劣的环境,因为竞争优势渐被薄膜光伏片所威胁,现时此类上游生产商有阳光能源、卡姆丹克(00712)及保利能源(03800)等。下游业务的有兴业太阳能、中国保绿(00397),而制造太阳能生产设备的供应商铂阳太阳能(00566)其将来的大股东(收购手续尚在审核中)正正便是中国汉能,中国汉能收购了美国MiaSole后会否将薄膜技术转移给铂阳太阳能,现时尚是一个未知之数?因为高转换效率的薄膜光伏片要2015年才推出,晶硅片到时的技术会否又有突破,也是一个谜,若未来晶片价格持续复苏,上游业务的公司股价也会反弹。
但笔者肯定的是,风力发电的股份肯定会受压,因为无论是晶硅片及薄膜光伏片的制造成本已大幅下滑,中央政府若要长期对清洁能源作补贴,当然是会首选太阳能的板块了,未来太阳能股之得,可能是风电股之失。
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据悉,在美国亿万富翁巴菲特称无意出售比亚迪的股份后,比亚迪公司的股价自4月中旬以来上涨了80%。但巴菲特的这番利好讲话能否提升比亚迪的电动车销量呢?估计很难。
最近,股神沃伦·巴菲特第四次造访我国,成为市场关注的焦点。而从近年巴菲特大手笔投资的行业来看,主要在太阳能、风电、新材料等领域。本文将从三个方面对近期表现强劲的巴菲特概念板块进行仔细梳理,发掘其中的投资价值。
股神巴菲特13日到访中国,次日,具有巴菲特概念的股票大涨。伯克希尔集团旗下中美能源公司共持有比亚迪约10%的股份,昨天比亚迪封上涨停,以36.52元的收盘价创下上市以来新高。
至于是否对投资中国的光伏产业,巴菲特说他们目前已经投资了两个太阳能项目,正在对其进行整合,可能还需要一到两年的时间才能完成,(无暇顾及别的)。
由于新能源行业出现了让人咂舌的暴利,也吸引了股神巴菲特、谷歌等各路资本投资新能源,在我省亦是如此。“从事煤矿、铁矿、房地产开发等产业的老板,纷纷把积累的资金投入光伏产业。”刘献社说。
对于此前盛传的巴菲特有意收购尚德电力一说,巴菲特在接受专访时表示:“不,不是真的。我确实看到了有关报道。但我对那家企业并不了解,也从来没有兴趣。”巴菲特还指出,目前已有大量的投资用于太阳能领域,但强调如果投资于中国的太阳能,效果未必能如预期一般理想,也没有竞争的优势。
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