摘要：  基于国内运营商在2012年的投资比重，业界对于2013年的宽带市场依然保持良好预期，而且三大运营商此前的投资规划以及2013年的工作重心也体现出了这一点。

关键字：  宽带市场，三大运营商，基础网络

2012年，国内宽带网络建设一直保持规模扩张的态势，在宽带普及提速工程的引导下，三大运营商在宽带网络上的投资在不断加大，中国联通、中国电信2012年均超额完成了宽带用户发展目标，为我国宽带上下游产业的发展注入强劲动力。数据显示，截至去年11月，我国宽带接入用户净增超过2400万户，比年度目标超出20%;4M及以上用户比例达63%，比年度目标超出26%;新增FTTH覆盖家庭达4300万，大幅超过3500万目标。中国移动方面虽未获得固网牌照，但是其在FTTx网络上的投资也在增加，并逐步提高了FTTH的建设比例，与此同时，中国移动每年的光纤光缆采购量更是居高不下。

基于国内运营商在2012年的投资比重，业界对于2013年的宽带市场依然保持良好预期，而且三大运营商此前的投资规划以及2013年的工作重心也体现出了这一点。

运营商宽带投资热情居高不下

中国电信科技委主任韦乐平此前预计，全面部署FTTH可以提升国家信息基础设施的层次，同时也是产业结构转型的契机，对整个产业起到了巨大拉动和辐射作用，按未来10年3亿覆盖和30%用户的保守估算，综合建设成本4000亿元(人民币，下同)，运营收入500亿元，连带辐射作用约600亿元，总体拉动市场可达1500亿元。

得益于“宽带中国”战略即将出台的政策引导，三大运营商积极响应了政府关于宽带全面提速的号召，2012年，各家运营商推进进展显著。自2011年中国电信提出“宽带中国·光网城市”战略以来，其大力推广光网用户，进一步提升宽带用户数，中国电信对外公布的数字显示，中国电信有线宽带用户已达到9966万户，公司业务结构持续优化，移动用户和有线宽带用户占比超过60%，固网语音风险基本释放。韦乐平透露，2012年FTTH的建设指标有所上升，从3500万户上升至4000万户，两家运营商去年上半年基本就将整年的投资预算用完，下半年已经开始花今年的钱，宽带建设所耗费的财力非常大。

截至去年11月份，中国联通新增宽带用户已超过800万，其宽带业务在固网业务中占比不断攀升，今年这一比例约提升了5个百分点。宽带业务已成为联通固网业务的第一大收入支撑。而2013年，宽带网络建设仍然是中国联通的投资建设重点。中国联通北京研究院副总工唐雄燕透露，2013年中国联通新增宽带用户可能突破1000万，其中60%或为FTTH/B用户，FTTH/B将成为未来新的主流方向。

广电方面，虽然国网公司的挂牌时间仍未确定，然而广电总局对于网络建设方面的热情依然很高。随着三网融合试点的进一步推进，各地方广电都在加快实施双向网改，而广电总局也明确规范了相关接入技术的标准，促进广电网络互联互通的实现。

基础网络市场利好最大

2012年，在主要的电信设备商全面遭遇利润下滑的背景下，整个通信产业的发展也被阴霾笼罩。然而烽火通信、中天科技、亨通光电等企业利润的继续走高，也给行业发展带来一丝生机。2012年，我国的光纤光缆市场一直处于供不应求的局面，国内宽带网络的建设直接拉动了我国基础网络设施的需求量。数据显示，三大运营商2012年的光纤采购量都有大幅增长，中国移动光纤招标3400万芯公里，同比增长41%;中国联通光纤招标3000万芯公里，同比增长114%;中国电信招标3000万芯公里，同比增长76%。中国移动历年的光纤集采量均保持较高水平，基本为中国电信和中国联通的集采总和，而从去年的采购数量上可以明显看出中国联通和中国电信两家在光纤网络部署规模的扩大化。

另一方面，FTTH的施工问题已逐步得到规范化，尤其在光纤到户国标发布之后，在相关部委的推动下，入户端施工难的问题有望得到进一步解决。而作为光纤到户的核心组成部分，ODN市场规模也将取得进一步拓展。目前涉足ODN的厂商数量较多，随着ODN网络的规范化，下游厂商或将被洗牌，而智能ODN方面，伴随运营商认可度的上升，现网应用规模将实现突破。

大带宽业务全面普及

随着广电系与电信系在双向进入上各项政策的开闸，IPTV、OTT等新型业务模式开始得到推广，尤其是IPTV业务，中国电信与中国联通2012年已经开始进行相关设备的统一集采，并开始全面普及。宽带提速后的新型业务的拓展一直是各运营商重点关注的课题，随着宽带建设的全面开展，推广新业务模式的契机已经显现，多屏互动、高标清电视等新型业务模式将实现落地。

从厂商阵营来看，广电系厂商与电信设备商都已经在摸索互相进入的途径，如华为已经针对广电市场推出了端到端的产品体系，并在广电市场得到认可，而同洲电子等传统广电系厂商也在推出针对IPTV的机顶盒产品，以实现业务层面的横向进入，相关厂商对于广电市场或电信市场的未来前景依然非常看好。然而也不可否认，政策层面的不明确也延缓了产业发展速度。