一、前言： 汽车零件业的发展和汽车生产及消费息息相关。主导全球汽车产业发展的主要有三个市场，分别北美、西欧、及日本。从消费角度来看，这三大区域均属于发展成熟的汽车市场，亦是全球重要的汽车零件消费市场。本文针对该三大市场之零件产业分别讨论。 二、 主要消费市场 (一)西欧 美国、日本、德国、中国大陆、法国、英国、意大利、韩国被视为世界主要汽车制造国家。其中，欧洲国家就占有四席，其在全球汽车产业上的重要性不言而喻。目前欧洲汽车保有量约有1.8亿，以德国4，500万辆居冠。西欧虽然属于成熟市场，但高车辆保有量使整个市场仍相当具有潜在商机。欧洲重量级零件大厂包括有Bosch、Continental、Valeo、ZF Friedrichshafen、ThyssenKrupp等，其中Bosch堪称欧洲最大零件商，2003年营业额达360亿欧元。 近年来，欧洲市场受到人工成本上升，以及全球钢铁价格飙涨的影响，车厂及其外围卫星供货商的原有体系将重新洗牌。至于售后服务零件供货商亦受到相当的冲击，若提高售价反应原料上涨成本，势必无法满足汽车制造商及市场的价格要求，这也使得供货商陷入进退两难之中。事实上，全球钢价节节高涨主要归因于中国大陆及印度，两国境内公共建设大兴土木，因此钢铁耗用量十分惊人。除了原料价格上涨外，欧洲市场日益增高的人工成本让当地零件供货商的经营雪上加霜，显然已有许多厂家感到成本不堪负荷。尽管有部分的欧洲零件商具备接近车厂的地理优势，但仍无法抵挡国外竞争者激烈的价格竞争。例如，马来西亚的汽车零件商正逐渐以优异的竞争策略取代德国当地零件商，进入Tier 1供应链。 为扭转劣势，欧洲零件厂商纷纷跟随车厂脚步，积极发展全球化采购体系，将工厂分散至亚洲，如中国台湾、中国大陆、印度、马来西亚等地都已有欧洲零件厂的足迹。然而，随之引发的则是欧洲当地关厂、裁员、减薪等所带来的工会抗争议题。 (二)北美 美国是全世界最大的汽车产销国家，去年(2003年)汽车产量为1，200万辆，目前汽车保有量约2.5亿辆，相当于全球总保有量的40%。加上GM、Ford、及Daimler Chrysler三大汽车集团，使得北美市场聚集许多大型的汽车零件厂，像Delphi、Visteon、Lear、Johnson Controls、及TRW等。 今年(2004年)由于原料及能源价格飙涨，造成北美零件厂商的生产成本大幅提高。除了废钢和钢铁的价格高涨外，其它金属及塑料原料等价格的涨幅亦不容忽视，自年初以来增加的原料成本已远大于厂商所能预期。一方面，零件厂商要面对来自车厂年年降价的要求，另一方面则受到原料供货商不断涨价的压力。来自客户端及供货商双重的挤压下，使零件厂商毛利大幅紧缩，不少北美零件商因此承受不了而申请破产保护。 事实上，车厂对零件供货商的压价，来自于油价持续飙涨对消费者所造成的购车意愿低落，即使各大车厂使出浑身解数，其促销方案仍无法挽回市场疲态。在销售量不佳的情况下，三大车厂相继宣布减量，连带影响到零件供应体系中所有大小厂商。如Delphi、Visteon、及Tower Automotive、Dana等大型零件商纷纷调低财测，以因应原物料价格上涨及车厂的减单。其中，Delphi并计划2004年底前裁减上千名员工，以减轻负担。 (三)日本 近两年，日本汽车市场在国内经济逐渐复苏下，不但汽车销售量提高，相对带动起整个外围的供应链体系。国外市场方面，与欧美车厂相比，日本车厂在美国市场呈逆向成长，包括Toyota、Honda、及Nissan等的销售量均有明显增加。这不但为日本零件厂带来更多订单，日系车厂向美国零件厂购买汽车零件的金额也较往年大幅增高。 此外，中国大陆快速成长的汽车市场亦为日本零件厂带来不少收益。近年来日系车厂纷纷进入中国大陆开发，日本零件厂商也跟随整车厂的步调，许多零件商更加注大笔资金在这个前景看好的新兴市场，并将其列为未来重点发展地区。如日本第一大零件供货商Denso，目前在大陆合资/独资共6家、Aisin Seiki 有5家、Yazaki有4家。除了中国大陆之外，日本零件厂商亦在北美、东欧国家进行全球化布局。 在未来发展上，大部分日本车厂希望零件供货商能具备更多的发展能力，并一同分担车厂的风险成本。根据日本住商自动车总合研究所(SC-Abeam Automotive Consulting)最近所做的一项研究调查显示，日本汽车制造商希望其零件厂商能提高“风险承担能力”，像是产品责任及开发成本等，以减轻整车厂的风险成本。此外，大部分的汽车制造商希望零件供货商能有“发展能力”，其中，日本最大的汽车零件供货商Denso公司，被认为最具有科技发展能力。 三、结论 从汽车成本结构来看，平均一辆车的原材料成本约占七成，而钢铁就占近70%。因此，一旦原料价格上涨(尤其是钢铁)，几乎所有车厂及零件供货商都面临成本问题的压力。在对价格因素日趋敏感之际，欧美日三大市场体系已积极寻求应变之道：欧美汽车制造商及零件厂，加速全球化生产及采购系统，发展全球分工体系。日本车厂及供货商则加强在新兴市场上的耕耘。 此外，零件供货商亦试图在设计上寻求减少钢铁用量，并专注研发较便宜的新材料。这都将有助于厂商突破困境，解决这一波因原料高涨所造成的问题。