摘要：  光伏行业的大变革进行之时，旧贵族们在连续的亏损中苦苦挣扎。欧洲市场的衰落，双反的影响和国内信贷政策的收紧，是旧贵族们衰落的主要原因。但是与此同时，新贵族们却正在借机崛起。

光伏行业的大变革进行之时，旧贵族们在连续的亏损中苦苦挣扎。欧洲市场的衰落，双反的影响和国内信贷政策的收紧，是旧贵族们衰落的主要原因。但是与此同时，新贵族们却正在借机崛起。

在8月2日上海举行的一场光伏产业论坛上，两个阵营产生了一次有趣的交锋。一方面，以旧贵族为代表的企业在痛陈企业面临资金压力，而另一方面，航天机电[0.40%资金研报]董事长徐杰在演讲中自信满满的表示，“航天机电制造的是晒着太阳唱着歌的现金奶牛”，让台下旧贵族的代表们哭笑不得。

国内市场的启动和新贵族背靠央企的强大后盾，使得新贵族的崛起占尽了天时地利人和。

不愁钱的新贵族

新贵族们的崛起，首先来源于国内光伏市场启动的契机。

2013年7月，国务院颁发了《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》(国发〔2013〕24号文，行业内简称“国八条”)，其中提到，到2015年，我国光伏市场的总装机容量将大于35GW。这就意味着在2015年前，每年将有10GW的装机容量。

和国内市场启动形成鲜明对比的，是欧洲市场的逐年萎缩。汇丰银行给出的预测数据显示，欧洲市场在世界光伏装机总量中所占的百分比，将会从2011年的68%，下降到2013年的32%，而到了2015年，这一数字还将下降到25%。与此同时，中国市场在世界光伏装机总量中所占的百分比，将从2011年的11%，上升到2013年的27%，到了2015年还将继续保持在23%，和整个欧洲市场持平。到2013年以后，中国和欧洲也将成为全球最大的两个光伏安装市场。

而光伏行业的旧贵族们发现，就在中国市场启动的同时，这个市场就已经不再属于他们了。

根据航天机电提供的统计数据显示，2012年中国光伏系统集成商的排名中，从第一名到第六名分别为中电投、特变电工、中国国电集团、江苏振发集团、中广核和上海太阳能科技有限公司。上海太阳能科技有限公司为航天机电旗下经营EPC业务的实体。这六家企业组成了目前国内电站业务的第一阵营，主要包括五大电力公司和央企。

而早期在外海上市的中游龙头企业，在国内光伏电站市场很难拿到项目。一位业内分析师告诉记者，在以尚德电力和赛维LDK为代表的中游龙头企业中，在国内电站开发环节做得最好的是晶科能源和英利新能源。但是这两家企业所占份额也非常小。“在国内能获得电站项目，最重要的是靠资金量和政府关系。”上述分析师说。

对此，航天机电董事长徐杰认为，之所以航天机电可以在国内电站市场做到第六名，很重要的原因就是航天机电的品牌值得信赖。并且航天机电与国家机构和地方政府关系良好，在项目获得上可以获得政府支持。

徐杰还告诉记者，光伏制造企业直接投资建设电站总规模在5GW以上，沉淀资金500亿。而在融资方面，航天机电能够搭建海内外融资平台，又背靠航天集团提供财务支持，与国开行保持良好的信贷渠道。

新光伏产业联盟

把目标定位为光伏电站长期持有者的招商新能源，则有更加宏伟的目标。在同一个会议上，招商新能源董事长李原告诉记者，招商新能源正在打造一个“光伏产业联盟”，这个新联盟中将包括大型国企和行业巨头，并将依靠华为和国电分别搭建软硬件平台。

记者看到，在这个光伏产业联盟的草图中，核心圈为以招商新能源、中核建、保利协鑫、保利新能源组成的EPC建设方。中间为以社保基金、国开行、中国投资、国家电网、华为和腾晖组成的投资者和运营方。外圈是以三峡集团、中科信、中广核和航天机电的运营维护方。进入这个豪华名单的，包含了电站开发过程中从开发、融资、建设、运营环节的各个主体，将成为未来中国光伏产业的巨型航母。

记者也发现，光伏产业联盟中同时出现了华为的身影，标志着华为正式进军光伏领域。据李原介绍，华为也将为光伏电站项目开发一个以手机作为终端的智能管理平台。“未来，用户可以直接用自己的手机，查看自家屋顶光伏项目的发电量和运行情况，这就是我们想要达到的目标。”李原向记者解释。

而招商新能源这样的电站持有者，也在国内培养了属于自己的光伏供应链。如中利腾晖就是招商新能源最重要的合作伙伴之一。中利腾晖董事长王柏兴向记者表示，招商新能源今年将要收购中利腾晖500MW至700MW的电站项目。

而回顾中利腾晖的历史，其1.5MW产能在2011年才建立起来，此时，光伏产能过甚的现象已经凸显。而较新的生产线也使得中利腾晖拥有最好的技术和成本。

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