以全球化视野来观察，TFT-LCD产业为我国实现电子强国战略，为中国电子信息产业的发展提供了一个重大的机遇。同时，其产业壮大和发展之路也给予人们很大的启示。 　　随着全球信息化浪潮的推进，中国抓住国民经济持续快速发展和国际电子信息产业梯度转移的战略机遇，发挥比较优势，实现了电子信息产业从新兴产业到国民经济主导产业和支柱产业的历史性跨越，中国已成为居世界前列的电子信息产品生产大国和出口大国。与此同时，实施“电子强国”战略，加快培育一批具有国际竞争力的大公司、大企业集团，已成为我国现阶段电子信息产业发展的重要方向。在这样的大背景下，平板液晶成为业界关注的焦点。 　　目前，平板显示技术已经成为电子信息产业发展中一个新的战略增长点。其中，薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）作为平板显示技术中的主流发展方向，2003年产业产值约为320亿美元，占全部平板显示产业产值的92%，预计到2008年，TFT-LCD产值将增长到770亿美元。在全球范围内，未来6-8年TFT-LCD市场总量将逐渐赶上半导体，新增市场总量可达1000亿美元以上。 　　现阶段，世界上TFT-LCD的生产和研发主要被韩国、日本以及我国台湾省和日本厂商所垄断。其中，韩国的三星电子、LG-Philips在全球TFT-LCD领域占据领先位置，其市场占有率超过40%。同时，韩国企业通过持续投资高世代TFT-LCD生产线，力图保持其在TFT-LCD领域的优势地位。我国台湾省通过从日本移转相关技术，加上其既有的半导体和电子制造产业基础，在较短时间内迅速扩大了生产规模。目前，台湾省已形成继日本、韩国之后的又一大TFT-LCD产业集群，其代表企业为所谓的台湾面板“五虎”（友达光电、奇美电子、中华映管、瀚宇彩晶和广辉电子）。预计2004年下半年，台湾省将成为全球最大的TFT-LCD面板供应地。而中国内地的TFT-LCD产业刚刚起步，其代表企业为京东方科技集团股份有限公司（简称“京东方”）和上海广电（集团）有限公司（简称“上广电”）。其中，京东方正在北京经济技术开发区建设的第五代生产线将于今年年底投产；上广电则通过与日本NEC合作兴建的第五代生产线可望于今年年底大规模投产。 　　 一、TFT－LCD产业是中国电子信息产业面临的巨大机遇 　　TFT-LCD具有节能（功耗小、驱动电压低）、环保（无有害辐射、显示柔和）、轻便（重量轻、厚度薄）三大优点，被广泛应用于计算机、投影机、液晶彩电、摄像机、移动通信、单兵作战系统、军事航空、航天飞机等领域。随着技术进步和工艺成熟，TFT-LCD的生产成本大幅度下降，TFT-LCD市场也已进入快速增长期，从而为中国电子信息产业提供了一个巨大的发展机遇。这一机遇突出表现在下述五个方面： 　　1）显示革命 　　信息产业在经过以硬件、软件和网络为主导的发展阶段后，目前已经进入了以显示为主导的新阶段，而伴随数字化和3C整合的大趋势，一场显示革命正在悄然发生。以CRT（彩色显像管）为主导的时代即将结束，作为微电子和光电子技术高度发展的结晶——TFT-LCD已开始在信息技术领域扮演着主导角色。随着集成设计和集成制造技术的发展，TFT-LCD不仅可以提供更加轻松美妙的显示方式，还将为系统产品提供集成的平台，这将极大地改变现有电子信息产业生态和价值链。目前，尽管中国内地在信息技术领域发展势头迅猛，但基本上仍是一个世界性的“组装工厂”，缺乏具有自主知识产权的专利和核心技术，特别是缺乏微电子、光电子等能够占据电子信息产业发展制高点的核心技术。今天，在“显示革命”到来之际，中国面临着发展TFT-LCD产业，从而带动微电子、光电子等核心技术发展，占据信息产业发展战略制高点的巨大机遇，这一机遇不容错失。 　　2）巨大市场 　　TFT-LCD市场空间巨大，据国际权威机构Display Search预测，在全球范围内，未来6~8年TFT-LCD总量将逐渐赶上半导体，新增市场总量可达1000亿美元以上。国内市场需求同样巨大，2003年中国电视销售量占据全球销售量的20%，仅次于美国为全球第二大市场；中国电脑行业产值高达450亿美元，仅次于美国；国内手机拥有量超过2亿部，是世界第一大消费市场；这些均为中国本地企业发展大、中、小尺寸TFT-LCD全系列产品提供了巨大的市场机遇。随着中国电子信息产业的持续稳定增长，上述市场仍将维持快速增长的势头，预计2003~2007年国内笔记本电脑、液晶（LCD）桌面电脑显示器，以及液晶电视的需求将分别以31.8%、29.8%和126.1%的复合增长率增长，中国TFT-LCD市场前景乐观。 　　3）产业转移 　　作为信息技术领域为数不多的由亚洲主导的产业，TFT-LCD目前正面临着技术和产业的转移。随着TFT-LCD制造技术的成熟，韩国以及我国台湾省已经取得巨大的规模制造优势，而日本厂商正在逐渐退出TFT-LCD生产，同时相关制造技术有向中国内地转移的趋势；考虑到中国内地巨大的TFT-LCD市场，台湾厂商也在积极谋求进入内地；与此同时，韩国厂商在加速技术、设备国产化的基础上，也将目光投向中国内地，积极寻求TFT-LCD产业合作伙伴。依托巨大的国内市场，中国企业可以借此机会以较低的成本获得技术和起步市场，进入TFT-LCD产业，并做强做大。 　　4）技术跨越 　　TFT-LCD是一个高技术密集型产业，该产业涉及微电子、光电子、高分子、新材料和高精度加工等技术领域。发展TFT-LCD产业，将有助于带动未来信息领域的核心技术——微电子、光电子、以及纳电子技术的发展，加速实现中国在电子信息产业领域的关键性技术跨越，从而占据高新技术产业发展的战略制高点。同时，随着一批拥有TFT-LCD关键核心技术的中国本土企业的涌现，也必将迫使外商加快向中国开放并转移先进技术的步伐，从而有利于中国加速实现在电子信息产业的关键性技术跨越。 　　5）中国制造 　　随着经济全球化和劳动力比较优势的凸现，全球制造业将进一步向中国转移。据国际权威机构Display Search预测，到2005年，68.3%的LCD 桌面电脑显示器、49.9%的笔记本电脑和43%的LCD 电视将分别在中国生产。由于大量厂商在中国设厂生产，当地就近采购原材料及部件的需求量也将大大增加，这就为在中国设厂的TFT-LCD面板厂商创造了巨大商机。因此，中国内地将极有可能成为TFT-LCD面板未来最主要的产业基地。值得注意的是，TFT-LCD面板的“中国制造”不是简单的组装、制造和来料加工，而是具有高技术含量的“现代制造”。从这个意义上讲，TFT-LCD产业更应优先得到政府鼓励和支持。 　　 二、发展TFT－LCD产业已经成为一个普遍的国家或地区战略 　　基于对TFT-LCD产业发展的深刻洞察，TFT-LCD已成为继半导体之后又一个重大的国家或地区战略。日本、韩国以及我国台湾省纷纷将TFT-LCD产业列为国家或地区战略之一，加以积极鼓励和扶持。例如，日本政府则积极鼓励日本企业投资TFT- LCD上游设备与关键材料，并严格控制相关技术的海外输出；韩国政府积极鼓励本土企业在TFT-LCD制造方面的发展，以保持韩国TFT-LCD面板世界产量第一的地位，同时努力推进关键设备与原辅材料的国产化进程；我国台湾省将TFT-LCD列入"两兆双星"计划，力图使TFT-LCD产业成为继半导体之后的另一大支柱产业。 　　作为国家或地区战略之一，上述国家或地区出台了一系列政策，对TFT-LCD产业予以重点扶持。以韩国以及我国台湾省为例： 　　1）韩国政府对外商投资的TFT-LCD企业所得税实行七免七减，增值税为10%（可抵扣），进口设备和原材料关税全免；韩国财政经济部则根据WTO（世界贸易组织）ITA（信息技术协定）相关规定，从2001年起，将原来课征8%关税的TFT-LCD显示器制造设备纳入无关税项目。 　　2）我国台湾省已将TFT-LCD列入“两兆双星”计划。依据“促进产业升级条例”，TFT-LCD企业在开始获利后5年之内不必缴纳营利事业所得税，进口设备和原材料关税全免。在贷款方面，由于优惠产业发展政策的导向作用，台湾各大银行主动为TFT-LCD面板厂商提供低息联贷。仅2004年6~8月，台湾金融机构联合借贷给台湾TFT-LCD面板厂商新台币2558亿元（约合76亿美元）。近年来，台湾面板“五虎”的债务资金成本率一直维持在平均2%的较低水平。在资本市场融资方面，台湾证券交易所条件宽松，对科技事业上市没有明确的前期盈利比率的要求，增发股票也没有固定的时间间隔限制，从而为台湾TFT-LCD厂商提供了快捷、方便的资金募集渠道。 　　 三、发展TFT－LCD产业应成为中国电子信息产业的战略重点 　　从中国的具体国情出发，为落实科学发展观，加快实施电子强国战略，中国急需将TFT-LCD产业作为电子信息产业战略重点之一加以大力扶持。 　　1. TFT-LCD产品节能、环保，符合科学发展观的要求 　　TFT-LCD比CRT节能30%以上，以电视为例，一台20英寸CRT电视平均功耗70瓦，而同尺寸的TFT-LCD电视平均功耗35瓦。我国2003年电视机保有量为3.3亿台，如果将其全部更新换代为TFT-LCD电视，则可以省电115亿瓦，仅此一项，就相当于六个小浪底发电站的装机容量。这对于一个能源匮乏的发展中国家而言，无疑具有重大的战略意义。同时，TFT-LCD显示器由于发热量小、光线柔和，在健康及环保方面表现突出。TFT-LCD显示器是通过直接控制每个液晶的偏转曲度来形成图像的，而不是像CRT一样靠电压引起电子流的偏移来形成图像，因此，TFT-LCD显示产品没有闪烁，不产生有害电磁辐射，使用安全；更重要的是，TFT-LCD在制造、流通、使用和处理等阶段所排放的二氧化碳量不及CRT的一半，有利于保护环境，有利于实现人与自然的和谐发展，符合科学发展观的要求。 　　2.发展TFT-LCD产业，有利于打破进口垄断 　　目前，世界上TFT-LCD面板的生产和研发主要被韩国、我国台湾省和日本厂商所垄断。其中，韩国厂商占全球生产量的43%，台湾省厂商占34%，日本厂商占21%。中国内地的TFT-LCD面板，尤其在大中尺寸方面，目前100%依赖进口。以2003年中等尺寸TFT-LCD的国内需求进行简单测算，中国大陆笔记本电脑的出货量为2000万台，LCD 显示器产量为2000万台，二者合计需要进口4000万片TFT-LCD面板，每块面板以平均200美元计算，则需要外汇支出80亿美元。因此，为打破海外厂商在TFT-LCD产品（尤其是面板）方面的垄断，替代进口，节省国家外汇支出，迫切需要扶持中国本土企业积极发展TFT-LCD产业。 　　3. TFT-LCD技术密集，产业辐射面广，具有强大的产业带动效应 　　TFT-LCD是一个综合性极强的技术密集型产业，技术涉及微电子、光电子、高分子、新材料和高精度加工等领域。同时，TFT-LCD产业辐射面较广，其上游关键材料与零部件包括玻璃基板、彩色滤光片、背光源、ITO导电玻璃、偏振片、液晶材料、液晶驱动IC、控制IC等；中游为TFT-LCD面板的生产制造，这一过程需要大量具有高新技术含量的专用设备，如等离子化学气相沉积仪、精密曝光机等；TFT-LCD下游产品众多，应用领域涵盖移动通讯、笔记本电脑、监视器和电视等消费类电子产品，以及其它信息显示系统等。发展TFT-LCD产业，可以促进我国光电技术、半导体技术发展，拉动专用电子设备制造业和IC产业的发展，推动消费类电子产品的更新换代，从而带动我国信息技术产业的整体发展。 　　4. 中国本土TFT-LCD产业的发展，将在电子信息产业领域带动新的一轮外商投资中国的热潮 　　TFT-LCD产业需要上下游厂商就近配套，以形成较为合理的产业分工以及较为完善的配套支持体系。目前TFT-LCD配套厂商主要集中在美国、日本、韩国和我国台湾省，并且这些配套均需要较大的投资。以生产TFT-LCD面板的关键原材料——玻璃基板和彩色滤光片为例，一条五代玻璃基板生产线需要投资2亿美元，一条彩色滤光片生产线需要投资2.6亿美元。一旦中国内地TFT-LCD产业形成一定规模，势必吸引大量高新技术外商进入中国就近配套，从而带动新的一轮高新技术产业领域的外商投资热潮，有利于在更大范围和更深程度上利用外资，有利于提高吸收外资的质量和水平。 　　5. TFT-LCD产业集群效应显著，关联作用突出，具有强大的经济拉动效应。 　　TFT-LCD产业发展需要上下游供应链密切协同，具有显著的产业集群效应，产业关联作用突出。根据初步测算，三条5代以上TFT-LCD生产线建成后，通过拉动上下游产业的发展，年新增工业产值可达2000亿元，新增就业岗位2万个，经济拉动效应显著。 　　综上所述，发展TFT-LCD产业符合科学发展观的要求，有助于打破进口垄断；发展TFT-LCD可以带动新的一轮高新技术产业领域的外商投资热潮，有利于在更大范围和更深程度上利用外资；TFT-LCD产业带动效应和经济拉动效应显著。 　　 发展TFT-LCD五代线：中国企业的明智选择 　　世代高≠技术先进 　　京东方和上广电在切入TFT－LCD产业时，不约而同均选择了以五代线作为切入点。对此，业界权威人士指出，就现阶段而言，发展TFT－LCD五代线是中国内地企业的最佳选择。尽管目前已有厂商开始启动六代线建设，七代线也将在未来两年内投产，但就技术先进性而言，五代线和六代线、七代线并不存在较大差距，只是玻璃基板尺寸大小有差别，尺寸越大、世代越高。有业内专家指出，六代线和七代线的技术成熟尚需要时日。 　　鉴于此，已有境外厂商推迟六代线的投产日程。而五代线的技术目前已经相当成熟，不存在任何技术问题。所以中国内地厂家选择五代线不存在任何技术上的风险，同时通过五代线的生产也可以为今后更高世代的生产线进行人才、技术和经验方面的储备，从而在时机到来之际可以更加顺畅地切入更高世代生产线的生产。信息产业部电子信息产品管理司处长季国平日前表示：不存在TFT－LCD第五代线投产即落后的情况，中国计划在2008年还将建设3～4条第五代TFT－LCD生产线。 　　市场定位决定一切 　　TFT－LCD生产线有没有竞争力，关键在于其产品的定位是否合理。片面追求高世代的生产线是一个误区。TFT－LCD六代线和七代线主要对应的应用产品是大屏幕液晶电视，但大屏幕液晶电视市场的成熟还需要相当一段时间。而五代线所对应的17－19英寸显示器在今后相当长一段时间内仍有很大市场发展空间。 　　北京清华液晶技术工程研究中心顾问张百哲认为，无论从技术成熟度还是从市场角度考量，发展五代线是中国企业的明智选择。