立讯精密拟收购莱尼公司50.1%股权
9月13日晚,连接器行业巨头立讯精密发布公告,拟通过股权交易收购 Leoni AG(即莱尼公司)的 50.1%股权及莱尼公司全资子公司Leoni Kabel GmbH的 100%股权。
公告表示,此举有助于立讯精密在产品开发、市场拓展、客户准入、产能布局、物料采购等方面与莱尼公司实现资源互通、优势互补和战略协同,从而加速立讯精密的汽车业务全球化进程,为中国车企出海以及海外传统车企提供更加便捷、高效的垂直一体化服务。
这也是提升立讯精密汽车线束产品在全球市场的综合竞争力的重要一步。
立讯精密关于收购Leoni AG及其下属全资子公司股权的公告
01|连年亏损,莱尼公司市场地位遭挑战
从公告本身不难看出,立讯精密此番收购莱尼公司,一方面是看重其技术储备,另一方面则是看重其汽车线束和连接器市场地位和品牌形象。
据了解,莱尼公司于1917年成立于德国,这家百年大企已是世界上最大的电缆、铜线、线束生产厂商之一,在德国、中国、美国、英国、法国、意大利等30多个国家和地区设立了100余家分公司。
具体到中国市场,莱尼线束系统目前在中国拥有一家中国区管理中心,三家独资工厂(分别位于济宁、蓬莱和沈阳铁岭),一家合资工厂(位于廊坊)。
汽车线束 图/包图网
在今年3月份小米SU7发布之际,坊间也有传言表示,莱尼线束系统为该款车型提供了低压线束,但该消息并未获得相关方的证实。
不过近年来,莱尼集团的发展,遇到了一些瓶颈,从2021年开始,其每年的销售额停滞于51亿欧元上下,到2023年,受益于汽车线束,其营收(未经审计)虽然有所上升,达到54.62亿欧元,但净利润仍为负值,延续了自2019年以来的亏损状态。
02|中国市场,汽车线束行业竞争白热化
正如前文所说,立讯此次收购,是提升其汽车线束产品在全球市场综合竞争力的重要一步。
通过近年来立讯精密发布的财报我们可以发现,其汽车互联产品及精密组件业务的营收增速较快,自2021年起,该业务的营收增速保持在50%左右,占据总营收的占比,也从2.69%,提升到了4.59% 。
近年来,立讯精密也尝试进行了一些收购,例如2022年,立讯精密耗资100.54亿元,收购了奇瑞控股19.88%股权、奇瑞股份7.87%股权和奇瑞新能源6.24%股权。
立讯精密近年来的大动作,体现的不仅仅是其在汽车市场的野心,更是汽车线束领域中国企业集体崛起,进行国产化替代的决心。
国内汽车线束和连接器企业的半年报为这一点提供了佐证:2024年上半年,这些企业绝大部分都在汽车线束和连接器领域取得了大幅的营收增长,有部分汽车线束和连接器企业,如沪光股份、新亚电子、电连技术等,相关营收同比增长接近甚至是突破100%。
2024年上半年连接器上市企业汽车类业务发展情况
2024年上半年线束线缆上市企业汽车线束类业务发展情况
原本强势的海外巨头,也纷纷采取了不同的策略,此前我们曾多次报道安波福中国化的进程,今年以来该汽车线束和连接器企业已在国内启动了多个不同项目,持续进行本土化布局,设立新的研发基地、工厂等,力求能够在竞争激烈的中国市场,实现汽车线束和连接器的营收增长。
与安波福形成对比的是日本企业矢崎,受到国内市场竞争对手的冲击,这家汽车线束企业的订单逐年下降,开拓新能源市场也并未取得明显成效。在今年三月,矢崎关闭了公司位于广东汕头的一家分工厂。
03|小结
2022年,业界的一篇研究表明,以矢崎、住友、安波福、莱尼和李尔为代表的外资汽车线束企业占据了中国汽车线束市场60%以上的市场份额。
伴随着政策支持以及汽车电动化、智能化、网联化的发展趋势,国内汽车线束和连接器企业的国产化替代之路也将迎来更为广阔的发展空间和更强的发展动力,未来将成为市场上的主流。
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